- 7+ let izkušenj mentor in lastnik serije 7 Izpitni mentor 10 + let izkušenj kot vodja portfelja3 + let izkušenj kot podpredsednik višji analitik naložbenih raziskav
Izkušnje
Michael Weiss, CFA, je lastnik izpita za Series 7, podjetja, ki ponuja prilagojeno mentorstvo za izpit Series 7 in druge izpite za licenciranje.
Pred učiteljem izpitov serije 7 je bil Michael urednik in založnik investitorja Vzajemni sklad. Investitor vzajemnih skladov je predložil četrtletna priporočila za vzajemne sklade brez naložb v različnih naložbenih kategorijah. Michael Weiss je bil tudi predsednik podjetja Timeless Capital Management (TCM), neodvisnega svetovalnega svetovalca za naložbe v New Jerseyju in Pennsylvaniji. Za vlaganje v vzajemne sklade brez naložb je TCM uporabil vrednostno usmerjen pristop.
Michaelove izkušnje vzajemnih skladov so se začele pri podjetju Lipper Analytical Services v New Yorku, kjer je raziskoval in pisal o najboljših vzajemnih skladih CNBC. Po Lipperju je Weiss delal kot investicijski analitik za večmilijonski program svetovalnega programa Merrill Lynch. Raziskoval je in priporočal vzajemne sklade v različnih naložbenih kategorijah in je bil pomemben del zagona in uspeha programa za izbiro svetovalcev vzajemnih skladov.
Medtem ko je bil pri Merrillu, je Michael delal tudi kot pridruženi upravljavec portfelja za Merrill Lynch naložbeni menedžer zasebnih vlagateljev v podjetju Princeton Corporate Campus v New Jerseyju, kjer je upravljal portfelje, sestavljene iz posameznih delnic in obveznic.
Izobraževanje
Diplomo iz financ in naložb je prejel na poslovni šoli Zicklin na univerzi Baruch in diplomiral iz financ in ekonomije na Mestni univerzi v New Yorku - program za diplomo. Michael je tudi zakupnik CFA.
