To je srebrno siva kovina, ki se uporablja za izdelavo baterij, ki napajajo električne avtomobile, mobilne naprave in prenosnike. Da, vse večja uporaba litija poganja eksplozivno globalno povpraševanje po blagu.
Vendar pa, tako kot vsak iskani izdelek, tudi podjetja želijo zadovoljiti to povpraševanje - in prav to se je zgodilo. Po hitri širitvi rudnikov v Avstraliji je na trg vstopila množica novih zalog litija. Poleg tega je znižanje državnih subvencij za potrošnike električnih vozil na Kitajskem zmanjšalo povpraševanje na največjem svetovnem trgu električnih avtomobilov. Kot rezultat tega je indeks Solactive Global Lithium, ki sledi uspešnosti največjih in najbolj likvidnih podjetij, ki kotirajo na borzi, letos padel kar za 16%.
V zadnjih dveh tednih je indeks ponovno zaživel, ko so se pojavile novice, da so protestniki blokirali dostop do večine največjih proizvodnih litijevih rudnikov v Čilu. Zdi se, da so te motnje pri proizvodnji pomagale omiliti nekatere strahove, povezane s presežkom ponudbe, ki so prijeli trg.
Tisti, ki želijo staviti na nadaljnji dvig cen litija, lahko lažje kovine izpostavijo s trgovanjem z Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) ali z vlaganjem v litijeve usmerjene družbe Albemarle Corporation (ALB) in Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM). Oglejmo si podrobneje pogled na borzni sklad (ETF) in obe podjetji, skupaj z več taktičnimi strategijami trgovanja.
Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)
Global X Lithium & Battery Tech ETF, predstavljen leta 2010, želi zagotoviti podobne donose indeksu Solactive Global Lithium. Da bi dosegel svoj cilj, sklad vlaga večino svojega premoženja v višini 457, 09 milijonov dolarjev v zaloge, skupaj z ameriškimi depozitarnimi prejemki ("ADRs") in globalnimi potrdili o depozitarju ("GDRs"), ki predstavljajo merilo. ETF ponuja široko izpostavljenost kovini z vlaganjem v svetovne litijeve rudarje in proizvajalce baterij. LIT-ova najboljša tri deleža z dodeljenim ponderjem so Albemarle pri 16, 73%, Sociedad Quimica pri 11, 79% in proizvajalec električnih avtomobilov Tesla, Inc. (TSLA) pri 7, 18%. Dnevni obseg trgovanja z več kot 100.000 delnicami, skupaj s povprečnim dvocentnim razmikom, ohranjajo stroške trgovanja nizke. Sklad s 4. novembrom 2019 sklad izda zdravih 3, 68% dividendnega donosa in ima letni donos (YTD) donosnost v višini -6, 17%.
Delnice LIT so se med marcem in avgustom strmo znižale, 28. avgusta pa so dosegle 52-tedensko najnižjo vrednost 22, 59 dolarja. Občutek se je v zadnjih dveh mesecih izboljšal, cena pa se je v petkovi trgovalni seji prepričljivo zaključila nad večmesečno linijo upada. Tisti, ki gredo dolgo, bi morali predvideti začetni premik k previsokemu uporu pri 27, 50 USD, čemur bi sledil možen preizkus ravni 29 dolarjev. Tveganje obvladujte tako, da naložite naročilo za zaustavitev izgube bodisi pod petkovo najnižjo vrednostjo 25, 11 dolarja ali pod četrtino znotraj dneva v četrtek.
Albemarle Corporation (ALB)
Albemarle izdeluje in trži globalno zasnovane posebne kemikalije. Litijski segment podjetja Charlotte v Severni Karolini črpa kovino iz nahajališč solne slanice v Čilu in ZDA ter iz rudnikov trdega kamna v Avstraliji. Wall Street pričakuje, da bo podjetje v višini 6, 84 milijarde dolarjev v tretjem četrtletju (Q3) dobilo 1, 57 dolarja na delnico, ko bo v sredo, 6. novembra, poročalo o rezultatih. Podatki bi predstavljali 19, 9-odstotno medletno rast. Analitiki pričakujejo tudi, da bodo prihodki družbe v tem obdobju poskočili za 16, 8%. Albemarle je nedavno sklenil posel za nakup deleža v avstralskem rudniku litija za 1, 3 milijarde dolarjev. Vendar se je podjetje odločilo, da sredstva ne bo upravljalo, dokler se tržni pogoji ne izboljšajo. Delnice Albemarle ponujajo vlagateljem priročno 2, 42-odstotno dividendo, vendar je njena delnica do 4. novembra 2019 do zdaj padla za skoraj 15%.
Zdi se, da je možen obratni vzorec glave in ramen oblikovan na delni lestvici posebnega proizvajalca kemikalij, pri čemer so leva rama strukture oblikovana junija, glava avgusta in desna rama v tem mesecu. Oblika običajno označuje tržno dno in trgovcem omogoča vstop na začetku potencialnega novega upada. Poleg tega indeks relativne trdnosti (RSI) kaže odčitke pod 50, kar daje zalogo dovolj prostora za preizkus višjih cen pred konsolidacijo. Tisti, ki zavzamejo položaj, bi morali razmišljati o tem, da bi naročilo za dobiček v bližini julijskega nihanja dosegli na 75, 52 dolarja in zmanjšali izgube, če se cena ne bo držala nad nočjo čarovnic na 60, 20 dolarja.
Sociedad Quimica in Minera de Chile SA (SQM)
Čilenski Sociedad Quimica ima veliko dejavnosti na področju litija, specialnih kalijevih gnojil, joda in sončnih soli. Te materiale pridobiva skozi rude kalične soli in slanico slanice. Ko bo podjetje za nove materiale 20. novembra naslednjič objavilo svoje finančne rezultate, analitiki pričakujejo, da bo v četrtletju 2018 ustvaril 26 centov zaslužka na delnico (EPS), kar je manj kot 32 centov v četrtletju 2018. Čeprav so zaloge v zadnjih štirih zaporednih četrtletjih zaostajale za najnižjimi ocenami, ima Wall Street 12-mesečni ciljni ceno delnic podjetja 34, 47 dolarja - kar predstavlja 20-odstotno premijo do petkovega 28, 68 dolarja. Založbe Sociedad Quimica imajo od 4. novembra 2019 tržno vrednost 7, 55 milijarde dolarjev in na leto prodajo za 22, 53%. Dividezni donos v višini skoraj 4% pomaga delno nadomestiti šibko cenovno uspešnost.
Potem ko se je 23. avgusta oddaljila, se je cena delnic podjetja okrevala nad trgovino nad 50-dnevnim preprostim drsnim povprečjem (SMA). Pred kratkim so se delnice v petek zvišale za 5, 52% in videti je, da bodo izbruhnile iz obdobja tesne konsolidacije. Glede na to, da ima kratkoročno obrestno razmerje delnic skoraj 14%, bi takšna poteza lahko sprožila kratek skupek stiskanja, saj prodajalci hitijo, da zakrijejo svoje pozicije. Trgovci, ki kupujejo na trenutnih ravneh, si morajo prizadevati za knjiženje dobička v višini 32 ali 36 USD - obe ključni ravni odpora. Kapital zaščitite tako, da odložite zaporedje nekje pod 50-dnevnim SMA.
StockCharts.com
