Cene nafte so se prejšnji teden zvišale na petmesečne najvišje vrednosti, saj so strahovi pred državljansko vojno v Libiji dodali zaskrbljenost, da bi lahko konflikt v državi članici OPEC vplival na svetovno ponudbo. Napetosti so se razplamtele, ko so uporniške sile, zveste poveljniku Khalifi Haftarju, začele presenečen napad na Tripoli, dom libijske vlade, ki ga je priznala ZN.
Libija je proizvedla 1, 2 milijona sodčkov na dan pred spopadi v Tripoliju. Močan padec proizvodnje lahko povzroči nenadne skoke cen tekočega blaga. Severnoafriška država z več kot 6 milijoni prebivalcev je doživela politične nemire od leta 2011, ko je bil tedanji vodja države Muammar Qaddafi odstranjen s položaja in umorjen.
"Mislim, da se trg ni osredotočil na Libijo toliko, kot bi morda naredil. Trenutno vidimo, da kratkoročno in srednjeročno grozijo libijske zaloge, " je dejal Paul Horsnell, vodja raziskovanja blaga v podjetju Standard Chartered, na CNBC.
Nemiri v Libiji prihajajo v času, ko so se naftni trgi soočili s pritiskom navzgor zaradi šestmesečnega zmanjšanja ponudbe OPEC za 1, 2 milijona sodčkov na dan (bpd) med januarjem in junijem, ki se lahko nadaljuje v drugi polovici leta 2019, odvisno od tržnih razmer.
Tisti, ki verjamejo, da lahko konflikt v Libiji narašča in še naprej krepijo cene nafte, bi morali dodati ta tri sklade energetskega sektorja, ki se trgujejo na borzi (ETF), na svoj seznam. Podrobneje si oglejmo vsak sklad in možne tehnične ravni za trgovanje.
iShares Raziskava in proizvodnja nafte in plina v ZDA ETF (IEO)
Z upravljanjem premoženja (AUM) v višini 276, 46 milijona dolarjev si iShares ameriški ETF (IEO) želi raziskati in pridobiti podobne rezultate naložbe kot indeks Dow Jones US Select Oil Exploration & Production. Kot pove že njegovo ime, ETF zagotavlja izpostavljenost ameriškim lastniškim kapitalom v sektorju raziskovanja in proizvodnje nafte in plina. Njen portfelj je sorazmerno zelo težek, prvih 10 delnic pa je tehtalo skoraj 65%. Sklad ustreza vsem oblikam trgovanja s konkurenčnim 0, 43-odstotno stopnjo stroškov in izjemno tanko povprečno razpršitvijo 0, 05%. IEO izda 1, 56-odstotni dividendni donos in je do 16. aprila 2019 pridobil 19, 97-odstotno leto (YTD).
V prvih tednih januarja je sklad dosegel večino dobička YTD. Od tega časa se je trgovalo večinoma bočno, ko so se biki in medvedi borili za nadzor. Cena se je v petek, 13. aprila, zlomila nad razponom trgovanja, ko so se napetosti v Libiji stopnjevale. Trgovci bi morali odpreti dolgo pozicijo, s katero bodo prilagodili najvišji trendni liniji, ki zdaj deluje kot pomembna podpora. Razmislite o rezervaciji dobička v bližini 70 dolarjev - območje, na katerem bi lahko cena naletela na odpornost vodoravne trendne črte, ki povezuje več nizij nihanja leta 2018. Tveganje omejite tako, da določite zaporo izgube tik pod 50-dnevnim preprostim drsnim povprečjem (SMA) in ga premaknete na točko ločljivosti, če cena doseže 200-dnevni SMA.
Invesco S&P 500 enake teže ETF (RYE)
Invesco ETF (RYE) z enako težo energije (RYE) Invesco, ki je bil predstavljen leta 2006, sledi uspešnosti indeksa enake teže energije S&P 500, ki obsega podjetja v ameriškem energetskem sektorju. Enaka utežna struktura sklada ji daje znaten nagib k vmesnim čepom - posledično RYE premaga velike rafinerije in zagotavlja večjo izpostavljenost manjšim raziskovalnim in proizvodnim akterjem v industriji. Ponovno ETF dopolnjuje vse sloge trgovanja s 0, 04-odstotno povprečno razpršitvijo, 0, 40-odstotno provizijo za upravljanje in dnevnim prometom več kot 50.000 delnic na dan. RYE ima 16. aprila 2019 200 milijonov ameriških dolarjev AUM-a, dosega 1, 90%, kar je 23, 68% več kot leto, kar je najuspešnejši sklad med tremi obravnavanimi.
Podobno kot IEO je tudi cena delnic RYE v prvih tednih leta 2019 dodala velik del dobička YTD, vendar se je v primerjavi s skladom od takrat gibala bolj navzgor. Širok trikotnik na naraščajočem trikotniku na lestvici ETF med decembrom in sredino aprila deluje kot spodnji del, cena pa je presegla zgornjo trendno črto vzorca v petkovi trgovalni seji. Tisti, ki želijo trgovati z RYE, bi morali kupiti povratne cene do začetne točke preloma v višini 52 dolarjev in določiti naročila za dobiček na ravni 58 dolarjev, kjer bi lahko cena naletela na odpornost od nižjih najnižjih najnižjih vrednosti avgusta in septembra 2018. Zaprite odprte posle, če cena sklada pade pod tokratni najnižji znesek na 49, 93 dolarja.
Invesco raziskovanje in proizvodnja dinamične energije ETF (PXE)
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE), ustvarjen leta 2005, poskuša zagotoviti podobne donose indeksu Intellidex Dynamic Energy Exploration & Production. To merilo vključuje ameriška podjetja za raziskovanje in proizvodnjo energije, ki temeljijo na posebnih meritvah vrednotenja in rasti. Ključne delnice v košarici ETF z 29 zalogami so Hess Corporation (HES), Anadarko Petroleum Corporation (APC) in Occidental Petroleum Corporation (OXY). V petek, 12. marca, je družba Chevron Corporation (CVX) sklenila pogodbo z denarjem in zalogami v višini 33 milijard dolarjev za nakup Anadarka, s čimer je dejansko izničila konkurenčno ponudbo družbe Occidental. Sklad pametni-beta ima 42, 43 milijona dolarjev čistega premoženja, zaračuna 0, 65-odstotno provizijo za upravljanje, ponuja 1, 19-odstotni dividendni donos in je s 16, 77% višji od 16. aprila 2019.
Delnice PXE se od 26. decembra pocenijo skoraj za 30%, kar je sklad trdno postavilo na območje trga bikov, vendar so delnice v zadnjih treh mesecih ostale omejene. Indeks relativne trdnosti (RSI) je pod mejo prekoračitve, kar pomeni, da se lahko cena ETF-ja pred konsolidacijo premakne višje. Trgovci bi morali iskati vstopno točko pri ponovnih napredovanjih na raven 20 dolarjev, kjer cena pridobi podporo iz zgornje meje zgornjega trenda. Razmislite o seštevanju položaja, polovico prodajte na 200-dnevnem SMA, preostalo polovico pa blizu nihanja avgusta 2018. Razmislite o uporabi 50-dnevnega SMA za zaustavitev.
StockCharts.com
