- Podjetje: Polero svetovalci ICEJob naslova: Izvršni direktorSertifikacije: CFP® in RICP®
Izkušnje
Kimerly Polak Guerrero ima več desetletij izkušenj kot vodja portfelja in osebni direktor finančnega življenja. Je registrirani svetovalec za naložbe in potrjeni finančni načrtovalec. Leta 2008 je začela svetovalce Polero ICE, da bi ženskam in parom namenila številne finančne družbe, ki ciljne stranke bombardirajo z bleščečimi oglaševalskimi kampanjami. Namesto da bi prejemali nasvete od prodajalca pod visokim pritiskom, Kimine stranke dobijo svetovalca, ki je samo plačljiv, ki je ves čas njihov zaupnik. Kot svetovalca, ki je samo za plačilo, jo stranke kompenzirajo samo na popolnoma pregleden način.
Kimerly je magistrirala iz poslovne administracije s Harvard Business School in diplomirala na področju financ in zavarovanja na Univerzi v Rhode Islandu, kjer je diplomirala na visoki ravni. Kim si je prislužila tudi priznanje o pokojninskem dohodku Certificirano Professional® (RICP®) in izpolnila izobraževalne zahteve za imenovanje akreditiranega načrtovalca nepremičnin. Je članica NAPFA (Nacionalnega združenja osebnih finančnih svetovalcev) in je tri leta vodila newyorško študijsko skupino NAPFA.
Pri ponujanju finančne usmeritve lahko Kimerly izkoristi svoje bogate izkušnje finančnega svetovalca in investicijskega strokovnjaka. Kot vodja portfelja in trgovec v obdobju 1986–2007 je bila v mnogih obdobjih pretirane nestanovitnosti odgovorna za naložbe več kot 6 milijard dolarjev na svetovnih trgih. Lekcije, ki se jih je naučila iz prve roke, ji dobro pomagajo pri pomoči strankam.
Kim je namenjena zagotavljanju pro-bono storitev tistim, ki potrebujejo praktično finančno svetovanje. Sodelovala je s programom VITA (Prostovoljna dohodninska pomoč), ki pomaga starejšim in nizko dohodkovnim posameznikom pri pripravi svojih davkov in je mnogim skupinam mladih zagotovila razrede finančnega nahrbtnika. Poleg tega še naprej deluje kot voditeljica programa finančnega izobraževanja za pretepene ženske v New Yorku, potem ko je bila nekaj let koordinatorica tega programa.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Navedene informacije so izključno informativne narave in ne pomenijo razmerja med stranko in svetovalcem, prav tako pa tudi za prodajo investicijskih svetovalnih storitev.
CFP® in CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ sta znamki, ki sta v lasti pooblaščenega odbora za standardizacijo finančnega načrtovalca, Inc. Te znamke se podelijo posameznikom, ki uspešno izpolnijo začetne in tekoče zahteve za certificiranje odbora CFP.
Izobraževanje
Kimerly je diplomirala na Poslovni šoli Harvard in diplomirala iz financ in zavarovanja na Univerzi v Rhode Islandu.
Citat Kimerly Polak Guerrero
"Z več kot tremi desetletji izkušenj z upravljanjem denarja in pomaganjem posameznikov pri upravljanju njihovega celotnega finančnega življenja je Kimerly Polak Guerrero zavezana, da svojim strankam omogoči spokojnost, da delajo vse, kar je v njihovi moči, da zagotovijo finančno varnost družini in sebi."
