- Podjetje: Cornerstone Investment ServicesJob naslov: Upravljanje PartnerSertifikacije: AIF
Izkušnje
Temelj Cornerstonea (CIS) leži v zgodovini njenega ustanovitelja Johna Rileyja. Kot novi posrednik, ki je sredi 80-ih delal za Deana Witterja Reynoldsa, je John spoznal vrednost konzervativnih naložbenih strategij, ko je videl vlagatelje in posrednike, ki niso bili pripravljeni, presenetiti nad uničujočo Crash iz leta 1987. Če se ti dogodki odvijajo iz prve roke John se bo osredotočil na konzervativne in disciplinirane strategije za povečanje premoženja svojih strank.
John je leta 1999 ustanovil Cornerstone Investment Services, da bi vlagateljem ponudil alternativo Wall Streetu. Odkar se je osvobodil množice, je John lahko upravljal z denarjem strank na način, ki jih pripravlja na trende, ki jih opazi in presenečenja na Wall Streetu. Cornerstone ni spoštovan nikomur, razen njihovim strankam.
Da bi najbolje služil svojemu klientu, je John opravil izpite serije 86 in 87, da je postal registrirani raziskovalni analitik. Te registracije so regulatorji ustvarili po raziskovalnih škandalih pred več kot desetletjem v večjih večjih hišah. "Po mojih izkušnjah, " pravi John, "zelo malo podjetij za upravljanje denarja ima licenco raziskovalnega analitika za osebje in število borznih posrednikov s to registracijo je minimalno. Za svoje raziskave se morajo zanesti na druge. Na Cornerstoneu nenehno raziskujem in načrtujem strategijo ter se pripravljam na vse, s katerimi se ukvarjamo."
John Riley, je tudi akreditirani investicijski fiduciar (AIF®). Oznaka AIF® je podeljena samo tistim, ki imajo strokovno znanje o preizkušanju in analiziranju sponzorjev načrta glede njihove skladnosti s fiduciarnimi standardi. Podjetje CIS prek Johna ponuja več testov in storitev, ki lahko sponzorjem načrta dajo jasno sliko njihovih zaupnih procesov in potencialnih obveznosti.
Glavni cilj in želja podjetja Cornerstone je pomagati čim več vlagateljev. To lahko vidite na način, kako pisarniško osebje vse osebno spozna in si močno prizadeva za izpolnitev njihovih upravnih potreb. To lahko vidite na način, kako svetovalci preživijo čas in se prepričajo, da razumejo potrebe in želje vsake stranke. In to lahko vidite na način, kako John vodi podjetje, odločen je pomagati vlagateljem, kar v nasprotju s splošnim mnenjem za mnoge vlagatelje ni lahek podvig.
Prva investicijska strategija, ki jo je Cornerstone uvedel, je bil modelni portfelj, ki je uporabljal „resnično“ upravljanje s tveganji. Presenetljivo je bil to koncept, o katerem se je na Wall Streetu nenehno razpravljalo, vendar ga v resnici nikoli ni izvajal. Leta 1999 je trg postal precenjen, kar je marsikoga brezbrižno na Wall Streetu.
John ni mogel učinkovito opozoriti strank v hiši z žičnicami, ustanovil je podjetje Cornerstone. Cornerstone je skozi leta dodal še druge strategije za zadovoljevanje različnih potreb vlagateljev. Finančno načrtovanje je bilo dodano tudi kot način, kako pomagati investitorjem, da dobijo popoln vpogled v svoje finančne razmere in razvijejo osredotočeno strategijo.
Cornerstoneove strategije so uvodno razmišljanje, raziskave, ki temeljijo na lastnih internih analizah in raziskavah nekaterih najbolj cenjenih raziskovalnih podjetij na svetu.
Toda Johnova strast, njihova kolektivna strast, še naprej pomaga vlagateljem smiselno vlagati in jim pomaga doseči življenjske cilje.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Vrednostni papirji, ki jih ponuja družba Cantella & Company, Inc., članica, FINRA, SIPC, upravljanje denarja s provizijami in finančno načrtovanje, ponujena prek RIA Cornerstone Investment Services, LLC.
Citat Johna Rileyja
"John je glavni naložbeni strateg in registrirani raziskovalni analitik za Cornerstone Investment Services, ki se nahaja v podjetju RI in TX, ki ponuja finančno načrtovanje, upravljanje denarja, načrtovanje nepremičnin in svetovanje za sponzorje."
