- 10+ let kot finančni svetovalec za Investor Solutions Inc. 4+ let kot oblikovalec finančnih načrtov za Lincoln Financial AdvisorsA pooblaščeni finančni načrtovalec (CFP) od leta 2002, pooblaščeni svetovalec za zasebno premoženje (CPWA) in pooblaščeni analitik za upravljanje naložb (CIMA)
Izkušnje
John Pitlosh je izkušen finančni svetovalec, ki je v celotni karieri pridobil veliko znanja tako kot svetovalec kot kot oblikovalec visoko integriranih finančnih načrtov, prilagojenih vlagateljem. V svoji karieri je John sodeloval pri finančnih svetovalcih H&R Block, Morgan Stanley in finančni svetovalci Lincoln.
Trenutno John deluje kot finančni svetovalec za Investor Solutions Inc., kjer izkorišča svoje izkušnje kot pooblaščeni finančni načrtovalec in pooblaščeni svetovalec za bogastvo za raziskovanje in prepoznavanje kritičnih vprašanj, s katerimi se soočajo stranke, ki so visoko vredne neto. Bistveni del njegove vloge vključuje razvoj dolgoročnih strategij za prilagajanje portfelja strankam glede na njihove cilje, toleranco do tveganja in časovno obdobje.
Izobraževanje
John je diplomiral na Univerzi v Michiganu, kjer je bil trojni glavni, prav tako ima magisterij iz davčnega prava na Pravni šoli John Marshall (z odliko). Zmagovalca Certified Private Wealth Advisor si je prislužil na šoli za poslovne šole University of Chicago Booth in združenju svetovalcev za upravljanje naložb.
