Tako kot so vlagatelji menili, da so cene energije začele pridobivati oprijem, je surova nafta za septembrsko dobavo (CL = F) v sredo padla za 3% zaradi novih pomislekov glede povpraševanja, ki so jih povzročili razočaranje gospodarskih podatkov iz Kitajske in Evrope, skupaj z nepričakovanim pritiskom na ameriške zaloge za drugi teden zapored.
Številke industrijske proizvodnje iz julija za julij so pokazale nepričakovano zaustavitev rasti, kar je poudarilo naraščajoče stroške iz stopnjevanja trgovinskega spora z ZDA. Če upoštevamo pomisleke glede upočasnitve, je bruto domači proizvod evroobmočja (BDP) v drugem četrtletju zrasel negotovosti Brexita, zrasel le za 0, 2%. "Podatki iz Kitajske, potencialne recesije, ki nastane v Nemčiji, vse to povzročajo skrbi za svetovno povpraševanje, " je za CNBC povedal analitik Phil Flynn, analitik iz skupine Price Futures Group.
Ko govorimo o recesijah, je donos 10-letnih državnih obveznic ZDA na kratko zdrsnil pod dvoletne donose v sredo zjutraj, kar trgovci imenujejo "inverzija krivulje donosa". Signal običajno napoveduje gospodarske krče.
Na sprednji strani zalog so ameriške zaloge surove nafte v tednu, ki se je končalo 9. avgusta, zrasle za 1, 58 milijona sodčkov v primerjavi s pričakovanji zmanjšanja 2, 78 milijona sodčkov. Uprava za informiranje o energiji (EIA) je za presenečenje navedla zmanjšano proizvodnjo rafinerije.
Trgovci, ki bi radi stavili proti "tveganemu" energetskemu sektorju, bi morali raziskati ta tri obratna sredstva, s katerimi se trguje na borzi (ETF), ki se zvišajo v ceno, ko se zaloge nafte in plina z velikimi kapitami znižajo. Pojdimo čez metrike vsakega sklada in razpravljamo o več taktičnih igrah.
Direxion Daily Energy Bear 3X delnice (ERY)
Direxion Daily Energy Bear 3X delnice (ERY), ki je bila ustvarjena na vrhuncu velike recesije leta 2008, si prizadeva trikrat vrniti obratno dnevno zmogljivost indeksa izbire energetskega sektorja. Primerjalno merilo obsega ameriška energetska podjetja z velikimi kapitvami, z velikansko težo industrijske korporacije Exxon Mobil Corporation (XOM) in Chevron Corporation (CVX), ki imajo kumulativno tehtanje več kot 40%. Povprečna likvidnost dolarja v višini približno 7 milijonov dolarjev, skupaj z 0, 10-odstotnim razmikom, naredi sklad idealen za trgovce, ki želijo agresivno kratkoročno stavo proti industrijskim modrim žetonom. ERY ima 22, 32 milijona dolarjev čistega premoženja, zaračuna 1, 09-odstotno provizijo za upravljanje, ponuja 1, 50-odstotni dividendni donos in je v zadnjem mesecu 15. avgusta 2019 vrnil 32, 43 odstotka.
Delnice ERY so bile med januarjem in aprilom stalno nižje, preden so se maja udeležile skupščine. ETF je junija pridobil dobiček, julij je porabil za sledenje, avgusta pa se je začel povzpeti višje. Cena se je v sredo trgovanja dvignila nad dvema najvišjima vrhunoma, ki lahko delujeta kot katalizator za dodatno nakupovanje. Tisti, ki vstopijo tukaj, bi morali razmisliti o postavitvi naročila za dobiček v bližini nihanja v decembru 2018, ki znaša 81, 43 dolarja, in ustaviti pod 13. avgustom najnižjo vrednost 50, 66 USD.
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG)
S sredstvi v upravljanju (AUM) v višini 16, 8 milijona ameriških dolarjev želi ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) zagotoviti naložbene rezultate, ki ustrezajo dvakratni obratni dnevni donosnosti ameriškega indeksa nafte in plina Dow Jones. Exxon Mobil in Chevron tudi tukaj predstavljata znaten del osnovnega indeksa, z ustreznimi dodelitvami 42, 11% in 17, 63%. Povprečni dnevni promet delnic v višini približno 46 000 enot, seznanjen s širino le 0, 08%, omogoča sklad enostaven za vstop in izstop, hkrati pa minimizira zdrs. Trgovci se morajo zavedati, da dolgoročne donosnosti lahko odstopajo od navedenega finančnega vzvoda, saj se sklad dnevno rebalansira, zaradi česar so ti učinki združeni. Od 15. avgusta 2019 DUG izda 0, 60-odstotni dividendni donos in je v zadnjem mesecu poskočil za skoraj 23 odstotkov.
Ker se je konec aprila prebil nad štirimesečno padajočo linijo, je cena sklada za dve stopnji višja - maja in avgusta. Včerajšnji prepričljivi preboj nad majskim nihanjem in visokim 7. avgustom kaže na bikovski zagon. Trgovci bi morali iskati test 26. decembra 2018, visok pri 58, 40 dolarja, ki ponuja 19-odstoten potencialni dvig v primerjavi s srednjo končno ceno 49, 26 dolarja. Zaščitite kapital za trgovanje tako, da naložite stop-loss nalog med 44 in 46 dolarjev.
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Medved 3X delnice (DRIP)
Direxion Daily S&P Exp Oil & Gas Exp. & Prod. Medved 3X Delnice (DRIP) ima nalogo, da trikrat vrne obratno dnevno uspešnost indeksa S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Kot pove že njegovo ime, merilo sestavljajo velika podjetja za raziskovanje in pridobivanje nafte in plina. Sklad, ki je bil ustanovljen leta 2015, dosega svojo finančno izpostavljenost z naložbami v zamenjave, terminske pogodbe in kratke pozicije. Kot rezultat uporabe izpeljanih izdelkov ETF zaračuna višjo provizijo za upravljanje 1, 07%. Trgovci bi morali razmisliti o oddaji omejitvenih naročil in ne tržnih naročil za boj proti nekoliko širši, a obvladljivi 0, 26-odstotni razpršitvi. DRIP nadzoruje 18, 57 milijona dolarjev premoženja, donosi 0, 77% in je v zadnjem mesecu s 15. avgustom 2019 dosegel 65, 60% več.
Delnice DRIP so aprila začele svojo višjo stopnjo višje in zdaj trgujejo le za 11% pod 12-mesečno najvišjo vrednostjo sklada v četrtem četrtletju 2018. Srednji 15, 26-odstotni shod na svež najvišji YTD lahko pritegne nadaljnje nakupno zanimanje, saj trgovci iščejo alternativne načine igrati spustne cene nafte. Tisti, ki se odločijo za trgovanje z ETF, bi morali razmišljati o uporabi 10-dnevnega preprostega drsnega povprečja kot končnega postanka, da bi dobiček potegnil čim dlje. Zaščitite se pred včerajšnjo najnižjo vrednostjo 109, 32 dolarja, da se zaščitite pred nenadno zastoj.
StockCharts.com
