Naložbe Fidelity Investments, ki temeljijo v Bostonu, že desetletja napredujejo investitorjem, v veliki meri zahvaljujoč izjemni uspešnosti svojega sklada Fidelity Magellan (FMAGX) in Fidelity Contrafund (FCNTX). Šele v zadnjih 15 letih ali približno tako se je Fidelity odpravil v prostor borznih skladov (ETF). Ker ETF raste z ogromnimi hitrostmi, je Fidelity samo smiselno nadaljevati širjenje ponudbe na tem območju. Zlasti v zadnjih letih se je Fidelity zavzela za izboljšanje svojih ponudb ETF.
Od prvega ETF do danes
Prvi ETF, imenovan Fidelity Nasdaq Composite Index sklad za sledenje (ONEQ), je bil predstavljen leta 2003. Hitro naprej 15 let, investicijska družba pa je močno povečala svoje ponudbe ETF; zdaj navaja 25 ETF-ov, vključno z 11 ETF-ji, usmerjenimi v pasivni lastniški kapital, 10 faktorskih skladov in tremi ETF-ji, ki se aktivno upravljajo. Poleg svoje skupine 25 skladov Fidelity svojim strankam ponuja tudi dostop do približno 70 pasivnih ETF-ov, ki jih sponzorira iShares. Po vsem povedanem se podjetje zdaj ponaša z več kot 11 milijardami dolarjev premoženja ETF v upravljanju, poroča Investors.com. Poleg tega ima Fidelity več kot 380 milijard dolarjev sredstev ETF pod upravo.
Načrt širitve
Kako se je Fidelity v zadnjih letih tako intenzivno osredotočil na prostor ETF? Dober del spodbude za te nove ponudbe je morda zaslužen za vodjo podjetja in strategijo ETF, Grega Friedmana. Friedman se je Fidelityju pridružil leta 2013 in si prizadeval za nenehno povečanje možnosti ETF za vlagatelje v Fidelity. Dejansko je Fidelity že v začetku junija 2018 sprožil dva nova sklada s faktorji, osredotočena na območje s fiksnim dohodkom. Septembra 2016 je Fidelity lansirala šest drugih domačih ETF-jev, nato pa je v prvih tednih leta 2018 dodala še dva dodatna mednarodna faktorja ETF. Najnovejša dva ETF po tem pisanju sta Fidelity Low Tranding Bond Factor (FLDR) in Fidelity Faktor visokega izkoristka (FDHY). (Več o tem glej: Naložbe v zvestobo za zagon 2 faktorskih obveznic ETF-ov .)
Friedman je v izjavi razložil motivacijo obeh novih ETF: "s kvantitativno metodologijo, ki temelji na pravilih, in aktivnim prekrivanjem likvidnosti, ETF Faidelity High Yield Factor izkorišča naše obsežne zmogljivosti z visokim dohodkom, da ponudijo večjo izpostavljenost visoko donosni trg za vlagatelje v ETF, "je dejal. "ETF Fidelity Low Tranding Bond Factor je edinstven v svoji kategoriji, saj išče ravnotežje med kreditnim tveganjem in tveganjem obrestne mere, poleg tega, da zasleduje večji dohodkovni potencial kot denarni trg z nižjo volatilnostjo kot kratkoročni obvezniški sklad."
Motivacija za rast ETF
Friedman je pojasnil, da se je Fidelity odločil za vstop v prostor ETF zahvaljujoč enemu izmed največjih diferenciatorjev podjetja: distribucijska moč. Zahvaljujoč tej zmožnosti, pravi, "lahko vlagatelji in svetovalci na borznoposredniški platformi dostopajo do širokega spektra vodilnih ETF-ov brez provizij."
Zvestoba ostaja bolj znana po vzajemnih skladih, zaskrbljujoče pa je tudi, ali lahko dodaten nabor ponudb ETF odvzame obresti (ali priliv) v tiste glavne dele storitev družbe. Friedman kljub temu predlaga, da "vzajemnih skladov in ETF-jev ne sme biti noben / ali predlog. Veliko vlagateljev in svetovalcev uporablja oboje za pomoč pri doseganju svojih finančnih ciljev." Dodaja, da je "dober primer sektorska ponudba, ki vključuje sektorski vzajemne sklade in ETF. Od uvedbe sektorja ETF v letu 2013… so se sredstva povečala na obeh področjih." (Za dodatno branje poglejte: Vzajemni sklad proti ETF: Kaj je primerno za vas? )
Z močno ponudbo ETF-jev, ki ne zahtevajo provizij, na svoji borzno-posredniški platformi in podporo bistvenega temelja Fidelityja in ugleda kot investicijske družbe, Fidelity verjetno močno vpliva na povečanje svojih storitev ETF. Dokler bodo stranke še naprej zainteresirane za vlaganje v to področje, bo Fidelity verjetno preselil v ta prostor.
