Kot poroča ena skupina analitikov na ulici, bi lahko slabo četrtletno poročilo o zaslužku podjetja Cisco Systems Inc. (CSCO) o svojih tekmecih pisalo dobre novice za konkurente v prostoru računalniške strojne opreme.
Erik Suppiger iz JPM Securities, ki na trgu trži starejše ponudnike računalniških omrežij CSCO, je napisal sporočilo, v katerem je nakazal, da "so rezultati za številne naše prodajalce dobro pokriti", vključno s tekmecem v oblaku in dolgoletnim sovražnikom CSCO Arista Networks Inc. (ANET), Nutanix Inc. (NTNX), Pure Storage Inc. (PSTG) in zaščitni prodajalec Palo Alto Networks Inc. (PANW).
V sredo po zaprtju trga so investitorji Cisca razočarali nad zaslužki, ki so ravno dosegli ocene soglasja. Kljub temu pa lahko pozitivni kazalniki, kot je 11-odstotno povečanje naročil podjetniških strank v prvih treh mesecih leta, kažejo na moč drugih prodajalcev strojne in programske opreme, navaja JPM Securities.
ANET za pridobitev podjetniške in kampusne moči
Suppiger je zapisal, da moč v preklopu podatkovnih centrov in kampusov dokazuje, da so "trendi povpraševanja ugodni za Arista, ko se podjetje širi v podjetniška in kampusna preklopna okolja."
Ker se pričakuje, da bodo poraba "oblakov" v oblakih, kot sta Facebook Inc. (FB) in Microsoft Corp. (MSFT), še naprej poganjala oblak capex, je Arista izpostavila kot enega večjih upravičencev. Tisti z bolj medvedje strani ugotavljajo, da se je konkurenca v prostoru še stopnjevala. Prejšnji mesec je ANET padel za skoraj 10% na opozorilo Cleveland Research, da bi podjetje lahko izgubilo tekmece zunaj blagovne znamke, ki ponujajo "belo opremo" in se sooča s pritiskom Ciscovih "agresivnejših" cen.
Varnostno povpraševanje po povečanju PANW, DC rasti, da bi izkoristili NTNX
Delnice San Joseja, kalifornijsko podjetje, so prejšnji teden poskočile nad navdušenjem, ko so se zaključile z letnim srečanjem analitikov, na katerem je Arista napovedal peščico novih izdelkov, ki neposredno konkurirajo Ciscu v omrežju kampusa. Biki tržno priložnost pripnejo od približno tri do štiri milijarde dolarjev, medtem ko Arista od pobude do leta 2020 ne pričakuje "materialnih" prihodkov.
ANET je v zadnjih 12 mesecih zvišal za 0, 8% pri 249, 50 USD in je v zadnjih 12 mesecih pridobil 5, 9% (YTD) in 73, 6%, s čimer je bil v istih obdobjih večji od 1, 6-odstotnega povečanja širšega S&P 500 in 14, 9% donosa.
Dvocifrena rast varnostnega segmenta Cisca, prvič po dobrih 12 mesecih, "kaže močan trg kibernetske varnosti, " je zapisal JPM Securities, "ugoden trend za Palo Alto, ki še ni poročil o svojem aprilskem četrtletju." Podjetje Ciscovih podatkovnih centrov je v zadnjem letu raslo tudi v dvoštevilčnih številkah, "kar je poudarjeno z močnim sprejetjem HyperFlexa, njegovega hiperkonvertiranega infrastrukturnega izdelka (HCI)", ki signalizira, da je povpraševanje ugodno za Nutanix, je zapisal analitik.
