Delnice družbe Santa Clara, kalifornijsko podjetje za računalniško povezovanje Arista Networks Inc. (ANET) so se v petek zbrale za več kot 9% po medvedji opombi skupine analitikov na ulici, ki pričakujejo, da bo Cisco Systems Inc. (CSCO) v oblaku zasnovan tekmec, da njegov tržni delež zdrsne ob naraščajoči priljubljenosti manjših, manj znanih ponudnikov.
Microsoft Seen Pridružitev preklopu na stikalo White-Box
Industrijsko raziskovalno podjetje Cleveland Research je na novi konkurenci znižalo zaloge ANET z nakupa na nevtralne storitve, da bi lahko služilo strankam "hiper-obsega", kot sta Facebook Inc. (FB) in Microsoft Corp. (MSFT). Ben Bollin iz Clevelanda je napisal sporočilo, v katerem trdi, da se velika oblačna in medijska podjetja odločajo za konkurence, ki niso "blagovne znamke". Poleg tega je mrežni velikan Cisco, ki se je dolgo boril z Arista, "agresiven" pri oblikovanju cene svoje opreme.
Ta premik je za Arista morda še posebej boleč, je opozoril Bollin, saj je tehnološko podjetje lani ustvarilo 16% celotnih prihodkov Microsofta, kot je februarja opozoril glavni izvršni direktor (generalni direktor) Jayshree Ullal. Podjetje pričakuje, da bo MSFT letos prispeval 10% celotnih prihodkov ANET-a. Čeprav večje gibanje od velikih proizvajalcev stikal do dizajna po meri ni nič novega, Microsoftovo v preteklosti ni bilo del trenda. Konec leta 2017 so analitiki Stifel ugotovili, da je 90% trga z belimi škatlami pripisano dvema glavnima javnima tekmecema v oblaku MSZON Amazon.com Inc. (AMZN) in Alphabet Inc. (GOOGL).
Špekulacije, da se bo Microsoft morda odločil za izgradnjo lastnih sistemov podatkovnih centrov, so v Arisu direktorja Arista v zadnjih letih odpravili pomisleke. Na zadnjem razpisu o zaslužku je Ullal ostala pretirana glede odnosa podjetja z največjimi strankami, zato je nakazovala, da v zvezi s prehodom na stikalo z belimi škatlami ni videla nobenih sprememb.
Delnice ANET so se v petek znižale za 9, 2% na 244, 20 USD, kar kaže na 22-odstotno znižanje v primerjavi z najvišjimi vrednostmi, doseženimi v marcu, na 311, 67 USD. Zaloga se je v zadnjih 12 mesecih vrnila za 3, 7% (YTD) in 85, 9% v primerjavi z 0, 7-odstotnim dobičkom širšega S&P 500 in 14, 1-odstotnim povečanjem v istih obdobjih.
