- 17+ let izkušenj kot finančni svetovalecNaj več člankov o pokojninskem varčevanju, načrtovanju nepremičnin, naložbah in davkihVolunteer v Miamijevem finančnem načrtu
Izkušnje
Ana Maria ima več kot 17 let izkušenj kot finančna svetovalka. V tem času je sodelovala s Kaufmanom Rossin in Company kot revizor osebja in davčnim računom, kot finančni svetovalec za naložbene rešitve in kot direktorica finančnega načrtovanja pri Cathy Pareto in Associates. Ana Maria se je leta 2013 preselila na področje neodvisnega finančnega svetovalca.
Katz je veliko pisal o pokojninskih prihrankih, načrtovanju nepremičnin, naložbah in davkih. Njeno delo se pojavlja kot članki na FloridaTrend.com, Figuide.com, Morningstar, Accountantsworld.com in Investopedia. Napisala je tudi članke na spletnem dnevniku za Investor Solutions in Cathy Pareto and Associates. Njeno delo najdete v knjigi Upravljanje bogastva na katerem koli trgu in citirano na Bankrate.com, v Miami Heraldu in na Foxbusiness.com.
Ana Maria je pooblaščeni javni računovodja in certificirani finančni načrtovalec. Še naprej se osredotoča na pomoč strankam pri upravljanju njihovega bogastva in ustvarjanje naložbenih strategij in pokojninskih načrtov, ki so davčno učinkoviti. Kot svetovalka se je prijavila na milanskem dnevu finančnega načrtovanja v Miamiju, ki je izobraževal skupnost o finančnih temah.
Izobraževanje
Ana Maria je diplomirala iz poslovne administracije in magistrirala poslovno administracijo na področju osebnega finančnega načrtovanja na Univerzi v Miamiju. Ana Maria ima pooblaščeni računovodja (CPA) in pooblaščeni finančni načrtovalec (CPR).
