V prvih nekaj mesecih leta 2016 je borza vlagatelje opozorila na njeno nepredvidljivo naravo, še posebej, ker je prebavljala slabe gospodarske novice, ki prihajajo s Kitajske, Evrope in naftnih trgov. Ko se upošteva možnost višjih obrestnih mer, vlagatelji pričakujejo grobo vožnjo na borzi. Zato je zdaj morda čas, da postanete obrambni s svojo strategijo portfelja.
Z dodajanjem obrambnega elementa za vlaganje v svojo strategijo svojemu portfelju zagotovite blazino, ki lahko omili nestanovitnost in zmanjša tveganje za zmanjšanje. S tem lahko tudi zmanjša tržni potencial med tržnimi mitingi, vendar lahko obrambne zaloge še vedno zajamejo dober del dobičkov. Za večino vlagateljev je najboljši način za razvoj obrambne naložbene strategije prek skladov, s katerimi se trguje na borzi (ETF), ki ponujajo diverzifikacijo z zelo nizkimi stroški. Naslednji štirje obrambni ETF bodo v naložbenem okolju marca 2016 morda vredni vašega časa.
Vanguard zdravstvena nega ETF
Zdravstvena industrija je idealen sektor za vremenske razmere, ki deluje dobro, ne glede na stanje gospodarstva, Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA: VHT) pa ponuja odličen način za izpostavljenost sektorju. Sklad je zasnovan za sledenje uspešnosti MSCI US. Investable Market Index (IMI) Health Care 25/50. Indeks obsega podjetja z velikim, srednjim in majhnim kapitalom iz širokega prereza industrije. Med njenimi najvišjimi deleži so velikani v industriji, kot so Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Pfizer Inc. (NYSE: PFE), Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK) in Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN). S 1. marcem 2016 ima sklad v upravljanju 6 milijard dolarjev sredstev (AUM). Od ustanovitve leta 2004 je vrnil impresivnih 11, 10%. V zadnjih 10 letih je sklad vrnil 20, 36%, v zadnjih petih letih pa 24, 24%. Količnik stroškov v višini 0, 07% je med najnižjimi za svojo kategorijo.
Močne delnice Prednostne delnice ETF
PowerShares Preferred Stock ETF (NYSEARCA: PGX) se je s 6-odstotnim donosom dividend izkazal kot zelo dobra alternativa za iskalce donosa. Ker je njegov portfelj v prvi vrsti naložen v prednostne zaloge, ne prevzema enake stopnje tveganja kot običajne zaloge na nestanovitnem trgu. Sklad je zasnovan za sledenje indeksa želenih vrednostnih papirjev z osnovno fiksno obrestno mero BofA Merrill Lynch. S 1. marcem 2016 ima sklad 3, 72 milijarde ameriških dolarjev AUM, večinoma investiran v ZDA. prednostne zaloge. Ima pa tudi manjše deleže prednostnih vrednostnih papirjev, izdanih v tuji obliki, v obliki ameriških depozitarnih prejemkov (ADR). Sklad se je v zadnjih treh letih vrnil 7, 55% in ima enoletno donosnost v višini 6, 45%, oba pa je močno presegla indeks. Njegov delež stroškov znaša 0, 50%.
Potrošni sponki Izberite sektor SPDR
V začetku leta 2016 je potrošniški sklad skladov za izbiro sporočil SPDR (NYSEARCA: XLP) doživel naraščanje premoženja, ki je s 1. marcem 2016 skupno doseglo 9, 34 milijarde USD. Potrošni sponke imajo neelastično povpraševanje in druge obrambne lastnosti, ki jim omogočajo dobro delovanje v nižjih ciklih. Sklad sledi indeksu izbire potrošniških sponk, ki ga sestavlja 40 podjetij z velikim kapitalom iz sektorja hrane, pijače in gospodinjskih izdelkov v tem sektorju. Njegovih pet največjih deležev predstavlja 40% portfelja in vključuje Procter & Gamble Co. (NYSE: PG), Coca-Cola Company (NYSE: KO), Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) in CVS Health Corp. (NYSE: CVS). Dividendni donos sklada znaša 2, 40%. Na dan 31. januarja 2016 je sklad imel 10-letno donosnost v višini 10, 94%, petletno donosnost 15, 04% in triletno donosnost 14, 14%. Njegov delež stroškov je 0, 014% za kategorijo zelo nizek.
PowerShares S&P 500 sklad z visoko dividendo z nizko volatilnostjo
Leta 2015 je PowerShares S&P 500 visoko dividendni sklad z nizko volatilnostjo (NYSEARCA: SPHD) svojemu imenu dodal "Nizko nestanovitnost", da bi poudaril njegovo dokazano sposobnost, da v obdobjih nestanovitnosti prekaša širši trg. Sklad je zasnovan za sledenje cen in donosa indeksa visokih dividend S&P 500 z nizko volatilnostjo, ki ga sestavlja 50 zalog, ki so v preteklosti imele visoke dividendne donose in nizko volatilnost. Od 2. marca 2016 ima sklad več kot 811 milijonov dolarjev vloženih sredstev v več sektorjih, vključno z gospodarstvom, industrijo in nepremičninami, z največjo dodelitvijo potrošniškim sponkam in komunalnim storitvam. Njegov 30-dnevni izkoristek SEC je 4, 04%. Sklad, ki je bil ustanovljen oktobra 2012, je v zadnjih treh letih vrnil 14, 06%. Njegova enoletna donosnost znaša 9, 21%, leto 2016 pa je vrnila 5, 26%. Ima 0, 30-odstotno stroškovno razmerje.
