Zaloge s srednje zgornjo mejo so v preteklosti pokazale višji donos kot njihovi kolegi z veliko zgornjo mejo, predvsem zato, ker prve ponavadi kažejo višje stopnje rasti kot druge, ki so podvržene prenasičenosti trga. Zaloge s srednjo kapico imajo tudi konkurenčne prednosti in večja finančna sredstva kot imena z majhnimi kapitali. Vlagatelji, ki iščejo raznoliko izpostavljenost s srednje zgornjo mejo, bi morda želeli razmisliti o naslednjih pasivno upravljanih vzajemnih skladih, ki temeljijo na indeksu.
Opomba: vse številke so aktualne od 10. januarja 2020.
Delnice vlagateljev sklada Vanguard Mid-Cap Index (VIMSX)
Delnice vlagateljev indeksa Vanguard Mid-Cap Index vlagajo v uspešnost ameriškega indeksa srednjih kapitalov CRSP, široko razvejanega indeksa zalog ameriških podjetij srednje velikosti. Ta sklad v višini 111 milijard dolarjev investira v vse sestavine osnovnega indeksa, namesto da bi uporabil pristop vzorčenja. Koeficient neto odhodkov sklada znaša 0, 17%, njegova petletna povprečna letna donosnost čiste vrednosti sredstev (NAV) pa znaša 9, 12%. Najpomembnejša tri deleža v sektorju so tehnologija (17, 39%), potrošniška ciklica (12, 55%) in finančne storitve (12, 53%)). Noben lastniški delež ne predstavlja več kot 1% celotnega premoženja sklada.
Zaradi svoje strukture nizkih stroškov, nizke napake pri sledenju in izkušenega upravljanja si je sklad Morningstar prislužil oceno zlatega analitika in skupno štiri zvezdice. Priložen je brez pristojbin za nalaganje in zahteva 3.000 USD minimalne začetne naložbe. Zaradi relativno nizkega deleža prometa v višini 11% je zelo davčno učinkovit.
Delnice vlagateljev sklada BNY Mellon MidCap Index (PESPX)
Delnice vlagateljev indeksa BNY Mellon MidCap Index, prej znane kot sklad Dreyfus Mid Cap Index, spremljajo uspešnost indeksa Standard & Poor's MidCap 400, tako da iščejo izpostavljenost skupnim delnicam vseh 400 ameriških srednjih podjetij, ki jih indeksni seznami. Koeficient neto odhodkov sklada znaša 0, 50%, njegova petletna povprečna letna neto vrednost sredstev (NAV) pa 8, 94%.
Najpomembnejši trije uteži sektorja so finančni (16, 59%) potrošniški cikli (12, 30%) in nepremičnine (11, 17%). Kar zadeva določena podjetja, imata dve največji poziciji proizvajalca računalniških tiskalnikov Zebra Technologies Corp (0, 74%) in irski dobavitelj zdravil Steris (0, 70%).
Morningstar je skladu dodelil skupno oceno s štirimi zvezdicami, ki nima pristojbin za nalaganje in nosi 2.500 USD minimalne naložbe.
Fidelity Spartan indeks srednjih kapitalov Kapnik za vlagatelje (FSMDX)
Razred vlagateljev sklada Fidelity Spartan Mid Cap Index želi izslediti uspešnost indeksa Russell Midcap, ki obsega najmanj 800 zalog, vključenih v indeks Russell 1000. Petletna povprečna letna neto vrednost premoženja (NAV) sklada v vrednosti 13 milijard dolarjev znaša 9, 48%, prvih pet sektorskih uteži pa so v tehnologiji (16, 26%), industriji (14, 07%), finančnem servisu (13, 88%), nepremičninah (10, 59 %) in zdravstvo (10, 25%).
Glede posameznih deležev nobena posamezna pozicija ne presega 1% celotnega premoženja sklada. Njegova prva tri deleža so ponudnik tehnologije za finančne storitve Fiserv Inc (0, 83%), plačevalec plačil s kreditnimi in debetnimi karticami Global Payments Inc (0, 68%) ter izvajalec obrambnih izvajalcev in storitev informacijske tehnologije L3Harris Technologies Inc LHX (0, 56%).
Sklad, ki zahteva minimalno naložbo v znesku 2500 dolarjev in ne zaračunava pristojbin, je od Morningstarja dobil skupno oceno s štirimi zvezdicami.
Columbia Mid Cap Index sklad razreda A (NTIAX)
3, 7 milijarde ameriških dolarjev sklad Columbia Mid Cap Index Class A spremlja uspešnost indeksa Standard & Poor's MidCap 400. Tako kot že omenjena vrstnica BNY Mellon ima tudi portfelj tega sklada pozicije v vseh 400 zalogah, ki kotirajo na borzi. Ima prednost pred izdelkom BNY Mellon, saj ima nekoliko nižjo stroškovno razmerje 0, 45%. Njen petletni povprečni letni donos čiste vrednosti sredstev (NAV) znaša 8, 92%.
Najpomembnejši indeks petih sektorjev je v industriji (17, 08%), finančnih storitvah (16, 63%), tehnologiji (15, 70%), potrošniških ciklih (12, 35%) in nepremičninah (11, 15%)
Sklad si je od Morningstar prislužil skupno oceno s štirimi zvezdicami. Priložen je brez pristojbin za nalaganje in zahteva 2000 USD minimalne naložbe.
