Kateri so 3 ETF-ji, ki ponavljajo naložbeno strategijo Buffetta?
Sredstva, s katerimi se trguje na borzi (ETF) in "Buffettology" vlagateljem nudijo možnost, da enega najbolj priljubljenih naložbenih nosilcev združijo z naložbenim pristopom enega najuspešnejših vlagateljev.
Ena izmed priljubljenih naložbenih strategij je posnemati uspešnega vlagatelja, kot je Warren Buffett, slavni Oracle iz Omahe in ustanovitelj Berkshire Hathaway. Buffett je verjetno najbolj natančno opisan kot dolgoročni investitor. Ne gleda toliko na prodajo zalog po izklicni ceni iz kleti, kot na cenovno ugodne zaloge družb, za katere verjame, da bodo še naprej finančno trdne z dolgoročnim potencialom rasti.
Medtem ko je Buffett skozi leta vlagal v različne sektorje, podjetja v finančnem sektorju, kot sta Wells Fargo & Company in GEICO, ostajajo pomembna med naložbami Berkshire Hathaway.
Ključni odvzemi
- Osnovni del naložbene strategije Warrena Buffetta je vlaganje v podjetja, ki imajo konkurenčno prednost v svoji panogi, ki lahko vlagateljem ponudi zaščitni »jarek.« Večina vlagateljev, ki želijo slediti Buffettovim strategijam, investira v njegovo podjetje, Berkshire Hathaway. niso ETF-ji, ki neposredno spremljajo Buffettovo naložbeno pot, nekateri pa sledijo njegovi splošni strategiji.
Nekateri vlagatelji so poskušali slediti Buffettu z nakupom delnic Berkshire Hathaway ali z nakupom zalog posameznih podjetij, ki jih ima Berkshire Hathaway v lasti ali naložbah. Ker pa so ETF postali investicijsko ugodno podjetje, jih nekateri vlagatelji iščejo kot način, kako slediti Buffettova naložbena načela. Warren Buffett ETF ni poseben, nekateri pa želijo naložbe, podobne Buffettu.
Izraz "jarek", ki se nanaša na naložbe, je Buffett uvedel, da bi opisal katero koli podjetje s konkurenčno prednostjo v panogi, ki mu nudi zaščito pred jarkom.
Razumevanje treh ETF, ki ponavljajo naložbeno strategijo Buffetta
Market Vectors Wat Moat ETF
ETF Market Vectors Wat Moat ETF (NYSEARCA: MOAT), ki ga je Van Eck Global predstavil leta 2012, je namenjen prepoznavanju in vlaganju v taka podjetja. Sklad naj bi s svojimi sredstvi uporabil 3, 3 milijarde ameriških dolarjev za sledenje uspešnosti indeksa žarišča Morningstar Wide Moat Focus.
Temeljni indeks ponuja vlagateljem izpostavljenost 20 podjetjem z najbolj ugodnimi cenami, ki jih je Morningstarjeva raziskovalna skupina ocenila, da imajo trajnostne konkurenčne prednosti v svojih panogah. Ta sklad s srednjim tveganjem je delež odhodkov 0, 49% in ponuja dividendni donos 1, 36%. Njen triletni letni donos na začetku leta 2020 znaša 17, 89%.
SPDR finančni izbrani sektor ETF
Sektor finančnih izbir SPDR ETF (NYSEARCA: XLF) ponuja široko izpostavljenost družbam v finančnem sektorju, poleg tega pa neposredno vlaga tudi v delnice Berkshire Hathaway, ki predstavljajo skoraj 13% portfeljskih deležev sklada. Ta sklad so leta 1998 ustanovili svetovni svetovalci State Street.
Sklad spremlja uspešnost indeksa S&P Financial Select Sector Index, ki vključuje družbe iz širokega sektorja finančnih storitev, vključno z bankami, zavarovalnicami, skrbnostmi in REIT-ji. Koeficient odhodkov sklada je nizek 0, 13% in ponuja dividendni donos 1, 87%. Petletna letna donosnost sklada na začetku leta 2020 znaša 11%.
iShares MSCI USA Faktor kakovosti ETF
IShares MSCI USA Quality Factor ETF (NYSEARCA: QUAL), ki ga je leta 2013 začel BlackRock, ima premoženje več kot 17 milijard ameriških dolarjev. Sklad je namenjen naložbam v kakovostne zaloge s sledenjem indeksa nevtralne kakovosti sektorja MSCI USA, ki vlaga v delnice z velikim in srednjim kapitalom, izbrane na podlagi treh temeljnih meritev: dolga do lastniškega kapitala (D / E), donosa na kapital (ROE) in spremenljivosti dobička.
Skupni donos sklada od ustanovitve znaša 13, 62%. Delež stroškov znaša 0, 15% in dividendni donos 1, 91%. Ta srednje tvegani sklad veliko vlaga v tehnološki, finančni in zdravstveni sektor.
