Do leta 2050 bo eden od šestih ljudi na svetu starejši od 65 let (16%), kar je v primerjavi z enim od 11 v letu 2019 (9%), poročajo Združeni narodi. Staranje prebivalstva v večjem delu razvitega sveta je celo v začetku tega meseca spodbudilo finančne ministre skupine 20 držav (G-20) in guvernerje centralnih bank, da to vprašanje rešijo na srečanjih na Japonskem, ki je država z najhitreje ostarelim prebivalstvom na svetu..
Ta ogromen in rastoči trg ponuja obilico priložnosti za podjetja, ki se nahajajo v zdravstvu, farmaciji, v bivalnih ustanovah in drugih sektorjih, ki prispevajo k povečanju življenjske dobe in povečanju kakovosti življenja v starejši dobi. "Staranje je brez dvoma eden najmočnejših, najmanj cikličnih, eden najpomembnejših trendov na trgu, " je za CNBC povedala Vafa Ahmadi, vodja tematskega upravljanja lastniškega kapitala v CPR Asset Management. Ahmadi je dodal, da bo potrošnja starejših odraslih v letu 2020 pomenila 15 bilijonov dolarjev.
Tisti, ki želijo izpostaviti gospodarstvu dolgoživosti, bi morali razmisliti o teh treh skladih, s katerimi se trguje na borzi (ETF), ki jih pokrivajo pri podjetjih, ki želijo izkoristiti staranje prebivalstva. Oglejmo si podrobno meritve vsakega sklada in kako bi jih lahko trgovci igrali s pomočjo tehnične analize.
ETF (OLD) za dolgotrajno nego
Dolgotrajna oskrba ETF (OLD), ki je bila predstavljena junija 2016, želi slediti uspešnosti indeksa solaktivne dolgotrajne nege. To merilo vključuje podjetja, osredotočena na stanovanja za starejše, zdravstvene nege, bolnišnice za ostarele in biotehnologijo za starostna obolenja, pa tudi podjetja, ki oskrbujejo take storitve. Najpomembnejša dva deleža sklada - Welltower Inc. (WELL) in Ventas, Inc. (VTR), oba nepremičninska sklada za naložbe v nepremičnine (REITs), ki sta specializirana za starejše življenje, imata skupno količino tehtanja 33, 75%. Trgovci bodo morda najbolje uporabili omejitvena naročila glede na povprečno 0, 31-odstotno razpršenost in dnevni promet približno 5500 delnic ETF. Od 24. junija 2019 ima OLD premoženje v upravljanju (AUM) v višini 16, 70 milijona ameriških dolarjev, ponuja 1, 99-odstotni dividendni donos in je do danes skoraj 16-odstoten (YTD). 0, 35-odstotna provizija za upravljanje sklada znaša približno 0, 32-odstotno povprečje kategorije.
Cena delnic OLD se je v začetku junija presegla nad štirimesečnim trgovalnim razponom in se od takrat nadaljevala višje. Indeks relativne jakosti (RSI) daje povišani odčitek nad 60, kar kaže na kratkoročne preobremenjene pogoje. Trgovci bi morali vložiti povratne cene na 28, 50 dolarja, kjer cena najde podporo od vrha med februarjem in majem in narašča 50-dnevno enostavno drsno povprečje (SMA). Razmislite o tem, da določite cilj za dobiček tako, da izmerite razdaljo januarske višine višje in jo dodate do točke preboja (3, 72 $ + 28, 50 $ = 32, 22 $ dobička). Za zaščito kapitala za trgovanje postavite postanek pod tokratnim najnižjim zneskom 27, 52 dolarja.
Tematski globalni ET o dolgoživosti (LNGR)
Globalni tematski ETF Global X Longevity (LNGR) s svojimi 16, 09 milijona dolarjev ponuja trgovcem še eno možnost za izpostavljenost temu donosnemu segmentu gospodarstva. Sklad poskuša ponuditi podobne donose naložb v indeks indeksa globalne dolgoživosti Indxx - referenčnega merila, ki ga sestavljajo podjetja iz razvitih držav, kot so ZDA, Japonska in Danska, ki imajo glavni poslovni cilj izboljšati in podaljšati življenje upokojenci. LNGR ima velik stavek na področju zdravstvenega varstva, ETF pa je ta sektor namenil skoraj 90% svojega portfelja. Sklad zaračuna 0, 50-odstotno provizijo za upravljanje, izda 0, 63-odstotni dividendni donos in na dan 24. junija 2019 trguje z 12, 81%.
Tako kot STARO, so tudi biki za dolgo življenjsko dobo januarja v LNGR padli, vendar so v naslednjih štirih mesecih izginili. Vrnili so se še ta mesec in ceno sklada potisnili proti najvišji 52-tedenski višini 22, 56 dolarja, ki je bila določena 1. oktobra 2018. Nedavni bikovski križ drseče povprečne konvergenčne razhajanjne razdalje (MACD) nad signalno črto potrjuje zagon ETF. Tisti, ki želijo kupiti sklad, bi morali iskati vstopno točko v višini 21 dolarjev - območje, za katero cena naleti na podporo 12-mesečne vodoravne črte. Razmislite o rezervaciji dobička na 52-tedenskem vrhu in postavite postanek pod 200-dnevnim SMA.
Sklad indeksa amortizacije dividend Vanguard Delnice ETF (VIG)
Sklad ETF delnic (VIG) Vanguard indeks odštevanja dividend poskuša zagotoviti podobne naložbene rezultate kot Nasdaq ameriški indeks izbire dividend. Sklad vlaga v ameriška podjetja, ki so letne dividende povečevala 10 ali več zaporednih let - značilno upokojence zelo cenijo, saj si prizadevajo za povečanje dohodka. VIG, ki zaračuna zanemarljivo 0, 06-odstotno provizijo za upravljanje, se nagiba k stabilnemu industrijskemu sektorju in mu daje 24, 39-odstotno dodelitev. Prav tako ima velike stave na tehnologijo in potrošniške ciklice z ustreznimi ponderi 16, 61% in 16, 23%. ETF ima 185 zalog, s čimer pomaga razpršiti tveganje po svoji košarici - še ena od lastnosti, ki si jo prizadevajo upokojenci. Brz 0, 02% povprečni razmik in globoka likvidnost dolarja v višini skoraj 100 milijonov dolarjev naredijo ta ETF primeren za vse načine trgovanja. VIG ima od 24. junija 2019 ogromno 41, 21 milijarde dolarjev premoženja, prinaša 1, 98%, šport pa ima impresivnih 18, 29% YTD.
Delnice VIG so se v prvih šestih mesecih 2019 konstantno zvišale, razen 5-odstotno znižanje v maju. Najnovejša višina sklada se je začela v začetku junija, z novim 52-tedenskim visokim tiskom v petek, 21. junija, pa je znašala 116, 36 USD. Čitanje RSI tik pod 70 poveča verjetnost neke konsolidacije, preden ETF poskuša naslednji korak višje. Trgovci bi morali vložiti napotke v višino 113.50 dolarjev, kjer je aprilska višina zdaj ključna podpora. Razmislite o uporabi hitrejšega povprečnega obdobja, na primer 15-dnevnega, kot zastoj, da se dobiček sprosti. Obvladujte tveganje padca z začetnim postankom pod 50-dnevno SMA.
StockCharts.com
