Kazalo
- 11 največjih investitorjev
- Benjamin Graham
- John Templeton
- Thomas Rowe Price Jr.
- John Neff
- Jesse Livermore
- Peter Lynch
- George Soros
- Warren Buffett
- John (Jack) Bogle
- Carl Icahn
- William H. Gross
- Spodnja črta
11 največjih investitorjev
Odlični upravitelji denarja so kot rock zvezde finančnega sveta. Največji vlagatelji so uspeli s svojim uspehom in v mnogih primerih so pomagali milijonom drugih pri doseganju podobnih donosov.
Ti vlagatelji se med strategijami in filozofijami, ki so jih uporabili pri svojem trgovanju, zelo razlikujejo; nekateri so iznašli nove in inovativne načine za analizo svojih naložb, drugi pa so vrednostne papirje izbrali skoraj v celoti po nagonu. Kjer se ti vlagatelji ne razlikujejo, je njihova sposobnost, da dosledno premagajo trg.
Benjamin Graham
Ben Graham se je odlikoval kot vodja naložb in finančni pedagog. Med drugimi deli je napisal dve naložbeni klasiki, ki imata neprimerljivega pomena. Splošno je priznan tudi kot oče dveh temeljnih naložbenih disciplin - varnostne analize in naložbe v vrednost.
Bistvo Grahamove naložbene vrednosti je, da mora biti vsaka naložba vredna bistveno več, kot jo mora plačati vlagatelj. Verjel je v temeljne analize in iskal podjetja z močnimi bilancami stanja ali podjetja z malo dolga, nadpovprečno stopnjo dobička in dovolj denarnega toka.
John Templeton
Eden izmed najboljših nasprotnikov preteklega stoletja, o Johnu Templetonu pravijo, da je "med depresijo kupil nizko ceno, med internetnim razcvetom visoko prodajal in vmes opravil več kot nekaj dobrih klicev." Templeton je ustvaril nekaj največjih in najuspešnejših mednarodnih investicijskih skladov. Svoja sredstva iz Templetona je prodal leta 1992 skupini Franklin. Leta 1999 ga je revija Money imenovala za "največjega svetovnega borcev na borzi". Kot naturaliziranega britanskega državljana, ki živi na Bahamih, ga je kraljica Elizabeta II zaradi številnih dosežkov vitez Templeton.
Thomas Rowe Price Jr.
Thomas Rowe Price Jr. velja za "očeta rasti naložb." Svoja formativna leta se je boril z depresijo in lekcija, ki se je je naučil, je bila, da ne ostanejo brez zalog, ampak da jih sprejmejo. Na cenovne finančne trge je cena gledala kot na ciklične. Kot "nasprotnik množice" se je dolgoročno zavzemal za vlaganje v dobra podjetja, kar je bilo v tem času praktično neznano. Njegova naložbena filozofija je bila, da se morajo vlagatelji dolgoročno bolj osredotočiti na posamezno zbiranje delnic. Disciplina, postopek, doslednost in temeljne raziskave so postale osnova za njegovo uspešno naložbeno kariero.
John Neff
CFA inštitut
Neff se je leta 1964 pridružil Wellington Management Co. in s podjetjem ostal več kot 30 let in upravljal s svojimi tremi skladi. Njegova prednostna naložbena taktika je vključevala vlaganje v priljubljene panoge prek posrednih poti, zato je veljal za vrednostnega vlagatelja, saj se je osredotočil na podjetja z nizkimi razmerji med naložbami in velikimi dividendnimi donosi. 31 let je vodil sklad Windsor (do konca leta 1995) in dobil 13, 7% donosnosti v primerjavi z 10, 6% za S&P 500 v istem časovnem obdobju. To pomeni več kot 55-kratni dobiček od začetne naložbe v letu 1964.
Jesse Livermore
Aktualna tiskovna agencija / Stringer / Getty Images
Jesse Livermore ni imel formalne izobrazbe ali borznih izkušenj. Bil je samosvoj moški, ki se je učil tako od svojih zmagovalcev kot od poražencev. Prav ti uspehi in neuspehi so pripomogli k trgovanju s idejami za trženje cementa, ki jih lahko še danes najdemo na celotnem trgu. Livermore je začel trgovati zase v svojih zgodnjih najstniških letih, do petnajstega leta starosti pa naj bi ustvaril dobiček v višini več kot 1000 dolarjev, kar je bil v teh dneh velik denar. V naslednjih nekaj letih je denar stavil proti tako imenovanim "vedrovnicam", ki niso obravnavale zakonitega trgovanja - kupci so stavili proti hiši na gibanje cen delnic.
Peter Lynch
Zbirka slik LIFE prek Getty Images
Peter Lynch je upravljal sklad Fidelity Magellan od leta 1977 do 1990, med katerim so sredstva sklada narasla z 20 milijonov na 14 milijard dolarjev. Še pomembneje pa je, da je Lynch v 11 od teh 13 let premagal referenčno vrednost indeksa S&P 500 in dosegel letno povprečno donosnost 29%.
Peter Lynch, ki ga pogosto opisujejo kot "kameleona", se je prilagajal nekemu naložbenemu slogu. Ko pa je šlo za nabiranje določenih zalog, se je Peter Lynch spopadel s tem, kar je vedel in / ali z lahkoto razumel.
George Soros
Svetovni ekonomski forum
George Soros je bil mojster pri prevajanju gospodarskih gibanj širokega kroga v visoko vzvodene, ubijalske igre v obveznice in valute. Kot vlagatelj je bil Soros kratkoročni špekulant, veliko stavil je v smeri finančnih trgov. Leta 1973 je George Soros ustanovil družbo za hedge sklade Soros Fund Management, ki se je sčasoma razvila v dobro znani in spoštovani Quantum Fund. Skoraj dve desetletji je vodil ta agresiven in uspešen hedge sklad, pri čemer naj bi zbral 30% donosnosti na leto in dvakrat objavil več kot 100-letne donose.
Warren Buffett
Warren Buffett (Foto: Alex Wong / Getty Images)
Warren Buffett velja za "najuspešnejšega vlagatelja v zgodovini".
V skladu z načeli, ki jih je postavil Benjamin Graham, je nabiral več milijard dolarjev bogastva predvsem z nakupom zalog in podjetjem prek Berkshire Hathawaya. Tisti, ki so leta 1965 vložili 10.000 dolarjev v Berkshire Hathaway, so danes nad 50 milijonov dolarjev.
Buffettov naložbeni slog discipline, potrpežljivosti in vrednosti že desetletja nenehno presega trg.
John (Jack) Bogle
Investopedija
Bogle je leta 1974 ustanovil družbo vzajemnih skladov Vanguard Group in jo uvrstil v enega največjih in najuglednejših sponzorjev skladov na svetu. Bogle je bil vodja vzajemnega sklada brez obremenitev in se zavzemal za nizkocenovne indekse za vlaganje milijonov milijonov vlagateljev. Leta 1976 je ustvaril in predstavil prvi indeksni sklad, Vanguard 500, naložbena filozofija Jacka Bogla zagovarja zajemanje tržnih donosov z naložbami v široko zasnovane indeksne vzajemne sklade, ki so označeni kot neobremenjeni, poceni, nizko prometni in pasivno uspelo.
Carl Icahn
Carl Icahn je aktivni in pronicljivi vlagatelj, ki uporablja lastniške pozicije v javnih podjetjih, da bi silil spremembe, da bi povečal vrednost svojih delnic. Icahn je resno začel s svojimi podjetniškimi napadi v poznih sedemdesetih letih in s svojimi sovražnimi prevzemi TWA udaril v velike lige leta 1985. Icahn je najbolj znan po "dvigalu Icahn." To je besedna zveza na Wall Streetu, ki opisuje porast cene delnic podjetja, ki se običajno zgodi, ko Carl Icahn začne kupovati zaloge družbe, za katero meni, da je slabo upravljana.
William H. Gross
Smithsonianov nacionalni poštni muzej
Bil Gross, ki velja za "kralja obveznic", vodilni svetovni upravljavec obvezniških skladov. Kot ustanovitelj in izvršni direktor družine PIMCO obvezniških skladov imata skupaj s svojo ekipo več kot 600 milijard dolarjev sredstev s stalnim dohodkom.
Leta 1996 je bil Gross prvi upravitelj portfelja, ki je bil vpleten v dvorano slavnih Fixed-Income Analyst Society Inc. zaradi svojih prispevkov k napredku analize obveznic in portfelja.
Spodnja črta
Kot ve vsak izkušeni vlagatelj, kovanje lastne poti in ustvarjanje dolgoročnih donosov na trgu ni lahka naloga. Tako je enostavno videti, kako so si ti vlagatelji v finančni zgodovini ustvarili mesto zase.
