Povprečni Američan poje 5, 8 krat na teden. To pomeni več kot 2600 dolarjev, porabljenih na osebo letno. V gostinskem sektorju ta trend še naprej pozitivno vpliva, s povečano rastjo in rastjo prodaje v istih trgovinah. Segment restavracij je zelo razdrobljen. V industriji obstaja več sektorjev, ki imajo restavracije s hitro postrežbo, hitro priložnostno, priložnostno jedilnico in fino jedilnico. Prehod na hitre priložnostne je težke čase pred hitrim servisom, ki v večini primerov ostaja sektor, ki prinaša visoke prihodke in ima močne dividende. Fast casual ima še vedno ogromno možnosti za merjenje po vsej državi.
Vlagatelji imajo veliko možnosti, ko gre za naložbe v restavracije. Velikani s hitro prehrano se javno trgujejo, prav tako pa tudi manjše rastoče blagovne znamke, ki se zavzemajo za hitro priložnostno tržišče. V sestavljenem povprečju Dow Jones se pojavi samo eno restavracijsko podjetje. Ko gre za dostop do košare zalog v restavracijah, obstaja en čisti delniški sklad (ETF) in več drugih, ki imajo visok delež deležev v gostinskem sektorju.
1. Restavracija ETF
Vlagatelji, ki iščejo ETF-je v restavracijah, bi morali začeti z restavracijo ETF, novo ponudbo skupine ETF Managers Group. Sklad ponuja izpostavljenost restavracijam s hitro postrežbo, hitro priložnostno, priložnostno jedilnico in fino jedilnico. Sklad zajema tudi restavracije vseh velikosti, z večjimi igralci in novimi blagovnimi znamkami, ki trenutno presegajo regionalno širitev.
Restavracija ETF je javno objavila oktobra, investirala je v zaloge s tržno kapitalizacijo večjo od 200 milijonov dolarjev in več kot milijon dolarjev letnega prometa. Sklad je tudi nekoliko tehten, saj je enako izpostavljen vsem vključenim restavracijam. To daje vlagateljem odlično priložnost za dobiček iz vseh različnih velikosti restavracij in različnih podsektorjev.
V lasti novembra 2015 so bili Chuy's Holdings, McDonald's in Starbucks. Med njene posesti so tudi majhne rastoče blagovne znamke restavracij, kot so Kona Grill, Del Frisco's Restaurant Group in El Pollo Loco. Novejša javna podjetja, kot so Noodles & Company, Zoes Kitchen, The Habit Burger, Shake Shack in Del Taco, so tudi med 50 restavracijami, ki jih zastopa sklad.
ETF je imel od novembra 2, 5 milijona dolarjev premoženja v upravljanju (AUM). V juniju in decembru sklad polni rebalans. Sklad ima sicer eno od cenovnih razmerij 0, 75%, vendar je edini čisti ETF v restavracijah.
2. Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
ETF Invesco Dynamic Food & Beverage (NYSEARCA: PBJ) daje veliko izpostavljenosti proizvajalcem hrane in pijač, skupaj z nekaj izpostavljenosti restavracijam. ETF ima 92% svojih sredstev v potrošniških sponkah in 8% v potrošniških diskrecijskih zalogah.
Ta ETF ima okoli 240 milijonov ameriških dolarjev AUM-a in zaračuna 0, 58-odstotno stroškovno razmerje. Ta Invesco ETF prikazuje močno zgodovino delovanja. Njegova enoletna uspešnost je 15-odstotni dobiček; v treh letih se sklad poveča za 21%.
Restavracijske zaloge, vključene v ta ETF, so Starbucks in Papa John's. Ti dve podjetji sta od novembra 2015. predstavljali 5, 4% oziroma 2, 2% ETF. Starbucks je bil največji delež celotnega ETF v tistem času. Omeniti velja tudi, da je Sysco, eden najboljših ponudnikov restavracijske hrane, top 10, ki ima 5%.
3. Potrošnik Discret Sel Sect SPDR ETF
Najcenejši delež stroškov za restavracijo, povezan z ETF, je potrošniška sekta SPDR ETF (NYSEARCA: XLY), ki ponuja državno ulico. Sklad obstaja že od leta 1998 in ima trenutno 11, 8 milijarde ameriških dolarjev. Vlagatelji plačajo stopnjo odhodka v višini 0, 14%, da pridobijo izpostavljenost do nekaterih največjih potrošniških zalog, s katerimi se trguje na javni ravni.
Med restavracijami v tem ETF-ju so McDonald's, Starbucks, Yum Brands, Chipotle in Darden Restaurant Group. McDonald's in Starbucks sta najboljši 10 deležev v ETF, ki predstavljata približno 4% celotnega portfelja.
V zadnjem letu se je ETF povečal za dobrih 20%. Sklad je v zadnjih treh letih pridobil več kot 23%. Poleg izpostavljenosti do številnih restavracij ima ETF delež v najboljših blagovnih znamkah potrošnikov, kot so Amazon.com, Disney in Home Depot.
4. Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (NYSEARCA: PEJ) ima veliko košarico zalog v več panogah. Sklad ima premoženje v letalskih družbah, potovanjih, medijih, križaritvah, igralnicah in restavracijah. Vlagatelji plačajo stopnjo odhodka 0, 63%, da pridobijo izpostavljenost do 30 različnih zalog.
Ta ETF, ki se je začel leta 2005, je v zadnjem letu zrasel za 14%, v zadnjih treh letih pa za več kot 21%. Kljub dejstvu, da imajo deleži s povprečno tržno mejo 24, 2 milijarde dolarjev, ima sklad veliko izpostavljenosti v več različnih velikostih. Dejansko zaloge z majhnimi kapitali predstavljajo največji odstotek pri 46%, medtem ko zaloge z veliko kapico predstavljajo 36% sredstev.
Ključne restavracije v skladu so Starbucks, Dave & Buster's, Sonic, Jack in the Box, Restavracije Darden, Factory Cheesecake Factory, Denny's in Papa John's. Starbucks je drugi največji delež sklada s 5, 3% premoženja. Letalske družbe predstavljajo velik odstotek sklada z 33% sredstev na dan novembra 2015.
5. Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (NYSEARCA: PSCD) vlaga v zaloge z majhnimi kapitali ali tiste, ki imajo tržno kapitalizacijo na splošno pod dve milijardi milijard dolarjev. Sklad ima več kot 90 deležev in zaračuna razumno razmerje odhodkov v višini 0, 29%. Povprečna tržna kapitalizacija deležev je 1, 6 milijarde dolarjev.
Podsegment restavracij in prostega časa je drugi največji zastopani segment v tem ETF, za specialno maloprodajo. Več kot 21% sklada je namenjenih restavracijam in zalogam za prosti čas. Investitorji so izpostavljeni podjetjem, ki vključujejo Texas Roadhouse, Papa John's, Sonic Restaurant, DineEquity, Popeye's Louisiana Kitchen, Red Robin Gourmet Burger, BJ's Restaurant, Bob Evans, Ruth's Hospitality Group, Biglari Holdings in Ruby Tuesday.
Ta sklad ni bil uspešen tako kot drugi, saj je enoletni dobiček znašal 6% in triletni dobiček 17%. Vendar dobite dobro izpostavljenost zalog z majhnimi pokrovčki, ki so bile dolgoročno najuspešnejše zaloge. Naložba v manjše zaloge restavracij omogoča koristi od nacionalne širitve in razširljivosti.
