OPREDELITEV socionomije
Socionomika je proučevanje družbenega razpoloženja in njegovega vpliva na družbene stališča in dejanja. Natančneje, želi razumeti, kako družbeno razpoloženje uravnava splošni tenor in značaj družbenega vedenja na področjih, kot so politika, pop kultura, finančni trgi in gospodarstvo. Nekonvencionalno socionomska teorija predlaga, da so voditelji in njihove politike praktično nemočni, da spremenijo socialno razpoloženje in da njihova dejanja v skupnem smislu izražajo socialno razpoloženje, ne pa da ga uravnavajo.
Socionomics Origins
Socionomija - ki jo je začel pionir analitik finančnega trga Robert R. Prechter, ki je v 70. letih prejšnjega stoletja populariziral načelo Elliott Wave - obrne konvencionalno modrost.
Konvencionalni analitiki menijo, da dogodki vplivajo na družbeno razpoloženje. Na primer, običajna modrost bi govorila, da bi naraščajoči borzni trg, rastoče gospodarstvo, napredne teme priljubljene zabave in pozitivne novice naredile družbo optimistično in srečno, padajoči borzni trg, pogodbeno gospodarstvo, temnejše teme priljubljene zabave in negativne novice bi družbo naredil pesimistično in nesrečno. Socionomika pa na drugi strani predlaga, da valovi družbenega razpoloženja naravno nihajo in pridejo prvi, in obrnejo domnevno smer vzročnosti. Tako optimistična in srečnejša družba ustvari bolj pozitivne ukrepe, kot so naraščajoča borza, vse večje gospodarstvo in bolj razburjene teme v popularni zabavi, pesimistična in nesrečnejša družba pa ustvarja več negativnih družbenih ukrepov, kot je padajoča borza, pogodbeno gospodarstvo in temnejše teme v priljubljeni zabavi.
Ker lahko indeksi na borzah odražajo spremembe v družbenem razpoloženju skoraj takoj, jih socionomske študije navadno uporabljajo kot referenčne kazalnike družbenega razpoloženja ali sociometre za razumevanje in predvidevanje sprememb na drugih področjih družbene dejavnosti, kot sta poslovanje in politika, ki trajata več časa igrati.
Povezava med socionomiko, finančnimi trgi in gospodarstvom
Prechterjeva knjiga iz leta 2016, Socionomska teorija financ (STF), uporablja socionomsko teorijo na finančnih trgih. STF predlaga, da sta ekonomija in finance dve bistveno različni področji. Nasprotuje običajni ekonomski vzročnosti na področju financ in hipotezi o učinkoviti tržnici (EMH) v vsakem večjem pogledu. Na kratko Prechter sprejema, da so na prostem gospodarskem trgu, kjer ljudje poznajo svoje lastne vrednosti, cene blaga in storitev večinoma racionalno določene, objektivne, stabilne, motivirane z zavestnim maksimiranjem uporabnosti in urejene z zakonom ponudbe in povpraševanja. Toda STF predlaga, da so na finančnih trgih, kjer vlagatelji niso prepričani o prihodnjih vrednotenjih drugih, cene naložb večinoma neracionalno določene, subjektivne, nenehno dinamične, motivirane s staranjem in urejene z valovi družbenega razpoloženja.
Socionomika predlaga, da so valovi družbenega razpoloženja endogeni in naravno nihajo v fraktalnem vzorcu, ki ga opisuje Elliottov valni model, kar pomeni, da jih nihče ne more spremeniti. Borze in razpadi na delniških trgih ter posledične gospodarske širitve in krčenja se zato dogajajo ne glede na kakršna koli dejanja poslovnežev, predsednikov, premierjev, politikov, centralnih bankirjev, oblikovalcev politike in drugih članov družbe. Nasprotno, njihova dejanja običajno izražajo družbeno razpoloženje. V dokumentu iz leta 2012 je ekipa socionomistov na Inštitutu Socionomics pokazala, da izidi predsedniških volitev ne ponujajo zanesljive podlage za predvidevanje trendov na borzi, medtem ko je borza kot sociometer koristna za napovedovanje rezultatov predsedniških volitev.
Razmislite o socionomski perspektivi na krizo subprime leta 2008. Trend pozitivnega razpoloženja v veliki meri je sprožil širok optimizem med posojilodajalci, posojilojemalci in špekulanti, kar je povzročilo rekordne ravni stanovanjskega dolga in naraščajoče cene nepremičnin. Ko se je družbeno razpoloženje naravno preusmerilo iz pozitivnega na negativno, so posojilodajalci, posojilojemalci in špekulanti postali bolj pesimistični, njihove ustrezne spremembe v vedenju pa so privedle do padca cen nepremičnin in krčenja kreditov. Kreditna širitev torej ni bila vzrok, ampak rezultat, kot je bilo tudi njeno krčenje.
Konzervativci lahko krivijo politiko Jimmyja Carterja za slabo počutje v poznih sedemdesetih in pripisujejo politiki Ronalda Reagana za bikov trg v osemdesetih letih, liberalci pa bodo morda zaslužili politike Franklina Roosevelta za oživitev trga v tridesetih letih prejšnjega stoletja in Richarda Nixona krivili za recesije v zgodnjih letih 1970. leta. V skladu s socionomiko so trgi in gospodarstvo padli in si opomogli. Voditelji zgolj dobijo zasluge ali krivdo.
Kljub temu se lahko ekonomistom zdi neortodoksno socionomsko razmišljanje, sodobna vedenjska ekonomija in vedenjske finance se strinjajo, da vlagatelji ne sprejemajo povsem racionalnih finančnih odločitev in nanje pogosto vplivajo čustva, kognitivne pristranosti in čredni nagon - in da je na učinkovitem trgu velika luknja hipoteza. In celo cenjeni ekonomist John Maynard Keynes je dovolil, da so finančni trgi podvrženi valom optimističnih in pesimističnih naklonjenosti. Socionomika je zagotovila širok teoretični okvir, da bi bila ta opažanja in domneve skladna ne samo znotraj, ampak tudi zunaj glede podatkov.
