Kaj je indeks popolnosti Russell Small Cap
Indeks popolnosti Russell Small Cap popolnost je indeks tržne kapitalizacije, sestavljen iz Russell 3000 zalog, ki niso vključene v indeks Standard & Poor's 500. Na ta način se vlagateljem zagotovi široka košarica z majhnimi in srednjimi sredstvi, ki niso povezana z zalogami v široki lasti, kot sta Apple (AAPL) in Amazon (AMZN). FTSE Russell vsako leto rekonstruira indeks, tako da odstrani podjetja, ki so bila nedavno upravičena do S&P 500. To zagotavlja, da indeks ostane nepovezan s širšim trgom in pomaga zmanjšati izgube v primeru upada.
Ključni odvzemi
- Indeks popolnosti Russell Small Cap popolnosti vključuje zaloge z majhnimi in srednje velikimi kapicami, ki so v širokem indeksu Russell 3000, vendar niso del S&P 500. Če imajo indeks popolnosti in S&P 500, vlagatelji dobijo dostop do široke serije zalog, ki se ne prekrivajo. Investitorji lahko indeks kupijo prek ETF-jev, ki mu sledijo.
Kako deluje indeks popolnosti Russell Small Cap
Indeks popolnosti Russell Small Cap se giblje po velikosti; največje podjetje ima približno 54 milijard dolarjev tržne omejitve, povprečno podjetje pa 6, 5 milijarde dolarjev. Precejšen del kmetijskih gospodarstev deluje v sektorju finančnih storitev, potrošniške presoje in tehnološkem sektorju. In za razliko od večine drugih indeksov velik del gibanja cen določa vsak sektor. V resnici je nekaj najvišjih deležev Tesla (TSLA), Las Vegas Sands (LVS) in T-Mobile (TMUS), ki poslujejo zunaj tehnološkega sektorja.
Če dodate indeks popolnosti Russell Small Cap popolnosti v portfelj, navadno potrebujete nakup zamenjanega sklada (ETF). Najbolj priljubljen ETF je SPDR Russell Small Cap Completeness ETF (RSCO), ki se je predstavil novembra 2005. Od oktobra 2017 je indeks v 3-mesečnem, 12-mesečnem in desetletnem časovnem obdobju prekašal Russell 3000. Do danes so delnice poskočile za 14, 5%, vendar zaostajajo za referenčnim indeksom.
Prednosti „Russell indeksa popolnosti malih kapic“
Koristi naložbe v sredstva, ki niso povezana s širšim trgom, ne morejo biti podcenjena. Vlagateljem ponuja več diverzifikacije in sredstva za zaščito pred tveganjem padca. Izdelava portfelja z nekoreliranim sredstvom omogoča tudi gibanje enega sredstva, da delno izravna zmanjšanje drugega, s čimer se zmanjša povprečna nestanovitnost portfelja. To je temeljna metoda za zmanjšanje velikih razlik med podjetji, sicer znanih kot nesistematično ali diverzifikacijsko tveganje. Včasih nakup nepovezanih sredstev ne prinese dobitne situacije. V primeru sistemske krize, ki je primerljiva z nedavno recesijo, je večina sredstev izpostavljena veliki količini nestanovitnosti.
Druga prednost tega pristopa vključuje možnost zajemanja donosov iz premoženjskih rezultatov in naložbe iz dobička v slabše rezultate. Indeks popolnosti Russell Small Cap popolnost in druga sredstva, kot je ta, služijo kot opomnik, da lahko nekorelirani donopi zaščitijo portfelj, ko se zaloge velikih kapitanov zmanjšajo.
