- Podjetje: Svetujte Finance LLCJob naslov: Potrjeni finančni načrtovalecPredelitve: CFP®, RICP®, CDFA® in EA
Izkušnje
Rose se je rodila in odraščala na Kitajskem, a izobražena v ZDA Posledično uživa v najboljšem iz obeh svetov. Njegov cilj je vključiti to filozofijo v svojo prakso in svojim strankam zagotoviti enak privilegij. Rose je bila prva ameriška strokovnjakinja s finančnim načrtom, ki je dvakrat zmagala na tekmovanju v letnem mednarodnem finančnem načrtu (2014 in 2016), pod pokroviteljstvom nagrade Global PlanPlus. Poleg tega so Rose pogosto pogovarjali in citirali glavni viri finančnih medijev, kot so The Wall Street Journal, Kiplinger, Forbes, US World News, Reuters, CNBC, Chicago Tribune in InvestmentNews. Ogledate si lahko posnetek njenega intervjuja z lokalno informativno postajo WBIR o poučevanju otrok finančne pismenosti.
Rose strastno spodbuja finančno pismenost. Njen osebni cilj je pomagati Američanom, da si priskrbijo svoje finančne hiše, in sicer eno skupnost. Trenutno je Rose SmartVestor Pro, program, ki ga financirata Dave Ramsey in organizacija Ramsey Solutions, s pomočjo katerega se lahko povežete z vlagatelji strokovnjakov za pomoč pri upokojitvi, varčevanju na univerzah in naložbah.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Advise Finance je tržno ime za vrednostne papirje in svetovalne storitve, ki jih ponuja Royal Alliance Associates Inc., član FINRA / SIPC in registrirani svetovalec za naložbe. To sporočilo je namenjeno izključno posameznikom, ki prebivajo v zveznih državah TN, MD in VA, kjer je RR registriran za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji. Od nobenega rezidenta zunaj določene (-ih) države (-a) ni dovoljeno ponuditi ali sprejeti nobene ponudbe. POMEMBNE INFORMACIJE O POTROŠNIKU: Posrednik-trgovec, investicijski svetovalec, BD agent ali pooblaščenec IA lahko opravlja transakcije v državi samo, če je najprej registriran, ali je izključen ali izvzet iz državnega posrednika / prodajalca, investicijskega svetovalca, BD agenta ali zahteve za registracijo IA. kot je primerno. Nadaljnje spremljanje, individualizirani odzivi oseb v državi s strani takšnega podjetja ali posameznika, ki vključujejo ali poskušajo ali poskušajo izvesti transakcije z vrednostnimi papirji ali dajanje prilagojenih naložbenih nasvetov za odškodnino, ne bodo izvedeni brez predhodnega izpolnjevanja ustreznih zahtev za registracijo. ali veljavno izjemo ali izključitev. Potrošnik se mora za informacije o statusu dovoljenja ali disciplinski zgodovini posrednika, prodajalca naložb, svetovalca, BD agenta ali pooblaščenega pooblaščenca obrniti na upravitelja zakona o državnih vrednostnih papirjih.
Izobraževanje
Rose je diplomirala iz medicinske tehnologije na univerzi Georgia State in diplomirala MBA za finančno načrtovanje na kalifornijski luteranski univerzi.
Citat Rose Swanger
"Namen Svetovanja za finance je spodbujanje finančne pismenosti in zagotavljanje prilagojenih rešitev za vaše finančne potrebe."
