- Podjetje: Applied CapitalJob Naslov: Finančni svetovalecPriročila: CFP®
Izkušnje
Michael J. Shea je kot certificirani finančni načrtovalec od nastanka v Glasbeno mesto z veseljem služil prebivalcem Nashvilla s potrebami po njihovem finančnem načrtovanju. Uživa v poslušanju in spoznavanju potreb, želja in ciljev stranke ter ustvarjanju in zagotavljanju prilagojenih želja rešitve za njihove posebne potrebe.
Michael, ki se je rodil in odraščal v Atlanti v državi Georgia, je diplomiral iz financ na univerzi Kennesaw State University iz Coles College of Business. Svojo kariero je začel v finančnih službah in delal za veliko hipotekarno korporacijo, kjer je sodeloval z različnimi bankami in posojilojemalci pri njihovih posojilih za stanovanjska stanovanja. Med delom v hipotekarni industriji je Michael pridobil certifikat o finančnem načrtovanju na univerzi Georgia. Prehod na upravljanje premoženja se je lotil leta 2014, ko se je iz Atlante preselil v Nashville, kjer je delal za registrirano investicijsko svetovalno podjetje v Brentwoodu, TN pa je opravljal množične premožne in visoko vredne stranke.
Michael ima izkušnje pri delu z različnimi strankami, kot so upokojenci, zdravniki, poslovni direktorji, lastniki malih podjetij in tisočletniki. Skrben je pri razumevanju njihovih posebnih potreb in ustvarjanju načinov ukrepanja, s pomočjo katerega bo finančna hiša urejena. To se izvede s postopkom finančnega načrtovanja z analizo denarnega toka, upravljanjem dolga, analizo portfelja in naložb, pokojninskim načrtovanjem, davčnim načrtovanjem in nepremičninskim načrtovanjem.
Oktobra 2015 je Michael diplomiral na programu FPA Residency. Visoko cenjen program finančnega načrtovanja rezidenčnih programov gradi izkušnje iz resničnih scenarijev finančnega načrtovanja in vzpostavlja odnose med mentorji z vodilnimi miselnimi voditelji v stroki za novo certificirane finančne načrtovalce ali kmalu uveljavljene strokovnjake CFP®. Je član kapitla združenja za finančno načrtovanje v Srednjem Tennesseeju (FPA). Poleg svojega CFP® je Michael licenčni zastopnik za naložbene svetovalce iz serije 65 in vedno deluje v najboljšem interesu svoje stranke s spoštovanjem fiduciarnega standarda. Ima tudi licenco za zdravstveno in življenjsko zavarovanje.
Izobraževanje
Michael je diplomo iz financ dobil na univerzi Kennesaw State University of Coles Business Coles.
Citat Michaela Shea
"Michael Shea je certificirani finančni načrtovalec z registriranim investicijskim svetovalnim podjetjem Applied Capital in je specializirano za pomoč strokovnjakom pri poenostavitvi njihovega finančnega življenja in uresničevanju njihovega potenciala za samostojno gradnjo finančne svobode."
