Vodilni ameriški rafinerije Marathon Petroleum Corp. (MPC) kupuje tekmeca Andeavor (ANDV), ki kotira na borzi NYSE, za več kot 20 milijard dolarjev, je Marathon povedal danes v sporočilu za javnost. (Glej tudi 9 energetskih zalog, pripravljenih za velik preboj kot naftni sunki .)
Spajanje za ustvarjanje največjega rafinerja nafte v ZDA
Pogodba, ki združuje tretjo in četrto največjo neodvisno ameriško rafinerijo, bo ustvarila največje podjetje za prečiščevanje, trženje in srednje podjetje v ZDA. Kot del ponudbe se lahko delničarji San Andreavora iz San Antonia v Teksasu odločijo za 1, 87 delnice podjetja Findlay, Ohio, Marathon Petroleum, ali 152, 27 dolarja v gotovini, 24, 4-odstotno premijo nad zaporno ceno podjetja Andeavor 27. aprila, poroča objava. V primeru, da se delničarji odločijo za delnice, se pričakuje, da bodo imeli koristi od davčne olajšave. Obstoječi delničarji družbe Marathon in Andeavor naj bi imeli v lasti približno 66 odstotkov oziroma 34 odstotkov skupnega podjetja.
Maraton pričakuje, da bodo koristile sinergije, ki naj bi znašale več kot milijardo dolarjev oprijemljivih stroškov in operativne integracije. V prvih treh letih Marathon pričakuje, da bo po dogovoru ustvaril več kot milijardo dolarjev dodatnega denarja. Marathon je povedal, da je odobril program za odkup delnic v višini 5 milijard dolarjev na podlagi teh predvidenih števil.
Združeni subjekt bo lahko predelal približno 3, 1 milijona sodčkov na dan, poroča Reuters. Podprla ga bo skupna mreža maloprodajnih postaj, plinovodov za nafto, zemeljski plin in rafinirane izdelke.
Skupno podjetje bo imelo največjo zmogljivost za prečiščevanje nafte s sedežem v ZDA in bo tudi preseglo Valero Energy Corp. s seznama NYSE (VLO). Geografska razpršitev bo pogodbi ugodna tudi z regulativnega vidika, saj je maraton osredotočen na srednji zahod in zaliv ZDA, rafinerije in plinovodi Andeavor pa se nahajajo na zahodu ZDA
Greg Goff, sedanji predsednik in izvršni direktor podjetja Andeavor, se bo pridružil Marathon Petroleum kot izvršni podpredsednik. Glavni izvršni direktor Marathon Petroleum Gary Heminger naj bi vodil združeno podjetje.
Maraton načrtuje ohranitev sedanjih strategij razporeditve kapitala in rast dividend.
Posel naj bi se zaključil v drugi polovici letošnjega leta.
Do petka je imela Andeavor tržna kapitalizacija v višini 19, 15 milijard dolarjev in zaprla se je pri 122, 38 dolarja na delnico, kar je več kot 2 odstotka.
Maraton je trenutno tretja največja neodvisna rafinerija v ZDA s tržno omejitvijo 39, 34B. Njegove delnice so se v petek zaprle po ceni 81, 43 dolarja, kar je 1, 81 odstotka manj kot v prejšnjem dnevu. (Glej tudi Zaloge za rafinerije nafte bi lahko v letu 2018 dosegle nove vrhunce .)
Maraton je tudi izdal svoj četrtinski zaslužek v višini 37 milijonov dolarjev v višini 8 centov na razredčeno delnico. Dohodki iz poslovanja so znašali 440 milijonov dolarjev, piše v izjavi, ki je bila objavljena na svoji spletni strani zjutraj.
