- Podjetje: Medicus Wealth PlanningJob Naslov: Finančni načrtovalecPredelitve: CFP®, EA
Izkušnje
Kevin uživa pomagati strankam z vseh stopenj v življenju z dobrim finančnim načrtovanjem. Kevin je še posebej našel nišo pri svetovanju lastnikom malih podjetij, ki bi radi ustvarili ali izboljšali svoj obstoječi pokojninski načrt podjetja.
Kevin se je začel v industriji finančnega načrtovanja, tako da je delal za eno največjih svetovnih borznoposredniških družb in vzajemnih skladov, Fidelity Investments. Medtem ko je bil v družbi Fidelity, je Kevin imel licenco Series 7 in 63, ki mu je omogočil, da je delal kot trgovec, pri čemer je opravljal transakcije z zalogami, vzajemnimi skladi in možnostmi. Potem ko je bil napredovan v oddelek, ki se je osredotočil na pomoč strankam pri njihovih pokojninskih načrtih, je Kevin ugotovil, v čem je strast, in tako pomagal lastnikom malih podjetij in njihovim zaposlenim, da se uspešno pripravijo na upokojitev.
Kevin je zapustil Fidelity, da bi sodeloval z Davidom Lukeom kot partnerjem pri Medicus Wealth Planning. Imeti priložnost za sodelovanje s strankami samo za plačilo omogoča Kevinu, da daje objektivne in zanesljive nasvete o finančnem načrtovanju, ki jih nikoli ne zajema skrita agenda.
Kevin je diplomiral na univerzi Utah Valley z diplomo iz osebnega finančnega načrtovanja. Program finančnega načrtovanja univerze Utah Valley je bil že večkrat prepoznan kot top 10 programa finančnega načrtovanja v državi.
Kmalu po diplomi iz osebnega finančnega načrtovanja je Kevin postal certificirani finančni načrtovalec ™ (CFP®).
Izobraževanje
Kevin je prejel certifikat o osebnem finančnem načrtovanju na univerzi Utah Valley.
Citat Kevina Michelsa
"Kevin Michels, finančni načrtovalec z načrtovanjem bogastva Medicus, se osredotoča na zagotavljanje urnega finančnega načrtovanja strank, pa tudi na tekoče finančno načrtovanje in storitve upravljanja naložb."
