"Bodite prestrašeni, ko so drugi pohlepni, in pohlepni, ko so drugi strah, " je dejal slavni vlagatelj vrednosti milijarderja Warren Buffett. Glavni izvršni direktor Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) je med številnimi opazovalci trga, ki priporočajo strategijo kontranije, da bi lahko izkoristili velikanske pretrese na trgu. Po mnenju Deutsche Bank lahko vlaga proti čredi vlagateljem sčasoma prinese boljši dobiček kot preprost načrt odkupa, kot je opisan v poročilu MarketWatch. (Za več si oglejte tudi: 8 kontrijskih zalog za kamniti trg: CS. )
Uspešnost portfelja z velikimi odlivi, ki so ga pobrali v letu 2009
Na letni osnovi so portfelji, ki kupujejo najmanj priljubljene ETF, ki trgujejo kot zaloge čez dan, videli 12, 9% dobiček, kar je več kot dvakrat več kot 5, 7-odstotni dobiček portfelja, ki kupuje sredstva z največjim prilivom, kot poroča MarketWatch. Nedavna študija Deutsche Bank, ki je analizirala uspešnost skladov, s katerimi se trguje na borzi (ETF), po obdobjih večjih prilivov ali odlivov, je pokazala, da so bili portfelji, ki so kupovali ETF z znatnimi odlivi, nagrajeni z bistveno večjimi donosi kot tisti, ki so kupovali sredstva z močnim prilivom.
Contrarian Strategies: Rich Returs
| ETF | Letna vrnitev |
| Visoka dotok | 5, 7% |
| Visok odtok | 12, 9% |
Uspešnost portfelja visokih odlivov se je dramatično pospešila v začetku leta 2009, na začetku bikovega trga, ki je prišel neposredno po dnu, ki ga je povzročila stanovanjska kriza 2007–2009. V tistem trenutku je S&P 500 dosegel 12-letni niz, kar je vlagateljev spodbudilo in vlagatelje vodilo k zmanjšanju deležev. Do začetka leta 2009 se je trg začel zbirati in si v naslednjih 10 letih zagotovil več kot štirikratni dobiček.
Kontranski pristopi
Buffett je primer nasprotnega vlagatelja, ki je med finančno krizo odkupoval delnice poraženih podjetij, vključno z Goldman Sachs Group Inc. (GS) in General Electric Co. (GE).
Jeff Kleintop, globalni naložbeni strateg pri Charlesu Schwabu, zavzema nasprotni pristop k vlaganju v delnice, v nasprotju s pristopom odliva ETF.
"Napad morskega psa lahko povzroči velik zalogaj iz portfelja nepripravljenih vlagateljev, ki se ne uravnotežijo, " je opozoril, kot navaja MarketWatch. Vlagatelj navaja, da bi se "v izogib napadu morskega psa" morali v tujino zateči k mednarodnim lastniškim vrednostnim papirjem, preusmeriti se iz rasti v vrednostno naravnani portfelj in preusmeriti ravnotežje od majhnih do velikih kapic.
Pomembno je upoštevati, da tak pristop, kot vsi pristopi k vlaganju, ne zagotavlja uspeha. Poleg tega bi lahko v primeru svetovne recesije in trga medvedov močno prizadela vsa sredstva. (Za več si oglejte tudi: 6 malih zalog, ki se lahko izplačajo velike. )
Primerjajte naložbene račune × Ponudbe, ki so prikazane v tej tabeli, so iz partnerstev, od katerih Investopedia prejema nadomestilo. Ime ponudnika Opispovezani članki
Bogat in močan
5 najboljših vlagateljev, ki so profitirali od svetovne finančne krize
Zaloge
Contrarian investiranje: Ko je kri na ulicah
Analiza sektorjev in industrij
Najboljši 3 ETF v zdravstvu za leto 2020
Investiranje osnov
11 največjih vlagateljev na svetu
Stock Trading Strategija in izobraževanje
Ali lahko zaslužite na zalogah?
Glavni vzajemni skladi
Kako izbrati najboljši vzajemni sklad
Povezave partnerjevSorodni pogoji
Borzno-trgovalni sklad - ETF-ji Borzni sklad, ki se trguje z vrednostnimi papirji (ETF), je košarica vrednostnih papirjev, ki sledi osnovnemu indeksu. ETF lahko vsebujejo različne naložbe, vključno z delnicami, blagom in obveznicami. več Opredelitev vzajemnega sklada Vzajemni sklad je vrsta naložbenega sredstva, sestavljenega iz portfelja delnic, obveznic ali drugih vrednostnih papirjev, ki ga nadzira poklicni upravljavec denarja. več Vlaganje vrednosti: Kako investirati kot Warren Buffett Vrednost vlagateljev, kot je Warren Buffett, izbere podcenjene zaloge, ki trgujejo z manj kot njihovo lastno knjigovodsko vrednostjo, ki imajo dolgoročni potencial. več Obvladovanje tveganj v financah V finančnem svetu je obvladovanje tveganj postopek ugotavljanja, analize in sprejemanja ali zmanjšanja negotovosti pri naložbenih odločitvah. Obvladovanje tveganj se zgodi kadar koli vlagatelj ali upravljavec sklada analizira in poskuša količinsko ovrednotiti izgubo naložbe. več Opredelitev medvedjega trga Medvedji trg je trg, na katerem cene vrednostnih papirjev upadajo in širok pesimizem povzroča, da se negativne občutke samo vzdržujejo. več Hedge Fund Hedge Fund je agresivno upravljan portfelj naložb, ki uporablja pozicije s finančnim vzvodom, dolge, kratke in izvedene finančne instrumente. več