HD Vest Financial Services je neodvisno podjetje za posrednike / prodajalce, ki ponuja finančno načrtovanje in storitve upravljanja premoženja. Obstaja že od leta 1983 in je večkrat spremenil svoje poslovanje, da bi bil v koraku s trenutnimi zahtevami. Trenutno ima HD Vest Financial Services 350 zaposlenih in je povezano s 4.500 finančnimi svetovalci, ki so za posameznike, družine in podjetja v ZDA svetovali o 37 milijard dolarjev premoženja. Leta 2014 se je HD Vest Financial Services uvrstila v top 20 za posredniške / prodajne družbe glede na dohodek.
To podjetje ne ponuja davčnih nasvetov, vendar poudarja, kako davki vplivajo na vaše finančne odločitve: financiranje stanovanja, upokojitev, izobraževanje vašega otroka, poslovno načrtovanje in drugo. Predpostavka je, da veliko ljudi / vlagateljev pušča veliko denarja na mizi, če ne upošteva davčnih posledic svojih finančnih odločitev. HD Vest Financial Services oglašuje, da vam lahko pomaga povečati svoj dobiček, hkrati pa vam pomaga znižati nepotrebne davke.
HD Vest Financial Services opisuje naslednje:
Poročilo o kulturi
Glassdoor.com je spletno mesto, ki zaposlenim in samostojnim podjetnikom omogoča, da pustijo anonimne ocene o svojih delodajalcih. To je dragoceno, ker ima kultura veliko vlogo v sposobnosti podjetja, da maksimizira svoj potencial. Če je kultura dobra, delavci proizvedejo več. Če je hudo, potem delavci ne bodo tako motivirani. V primeru finančnih storitev HD Vest kultura pade nekje na sredino.
Dobra novica je, da imajo zaposleni radi svojega vodjo: 88% zaposlenih odobrava generalnega direktorja Rogerja C. Ochsa, 76% zaposlenih pa bi podjetje priporočilo prijatelju, kar je sorazmerno veliko. Kar se tiče pozitivnosti, je velik poudarek na izobraževanju, ki je zelo obsežno.
Slaba novica je, da HD Vest Financial Services ne prepozna in obdrži talenta toliko, kot bi moral, kažejo pregledi na spletnem mestu Glassdoor.com. Vendar obstajajo izjeme - nekateri zaposleni tam delajo že vsaj desetletje. Del razloga, zaradi katerega zaposleni odhajajo, je pomanjkanje priložnosti za napredovanje. Druga razlaga je podpovprečna plača. Iz tega lahko sklepamo, da če iščete storitve znotraj panoge, potem ne bi bilo zagotovilo, da boste v tej družbi našli vrhunske talente. Kljub temu HD Vest Financial Services ponuja nekaj edinstvenega.
Inovacije
Podjetje 1040 Analyst, zasnovano za davčne strokovnjake, ki ponujajo finančne storitve, je ekskluzivno rudarsko orodje, ki integrira davčne podatke iz obrazca 1040 za ustvarjanje samodejnih priložnosti za finančne storitve. Izpostavlja tudi ranljivosti. To vodi k prilagojenemu načrtu, ki nato poveča možnost zadrževanja strank in priporočil. Prav tako je dobro orodje za finančne analitike z veliko strankami (500 plus).
Obstaja le ena manjša težava. Na spletni strani podjetja piše, da je 1040 Analyst zasnovan tako, da vključuje štiri glavne programe davčne programske opreme, ki jih uporabljajo davčni strokovnjaki. Nato nadaljuje na seznam pet: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake in ATX. To je zelo majhen pregled, vendar vsaka točka šteje.
Ponujene storitve
HD Vest Financial Services ponuja:
- Upravljanje z naložbami Obvladovanje pretoka in dolgovSpravljanje družinskih tveganjIzobraževanje / načrtovanje fakultetLenarstvo in nepremičninsko načrtovanjePoslovno načrtovanjeSplošno načrtovanje
Storitve poslovne podpore:
- Podpora za upravljanje bogastvaSpektor strokovne podporeOperativna podporaOstanovitev uspešnih skupinPodpora za trženjeSocialni mediji
Spodnja črta
Na splošno HD Vest Financial Services ponuja edinstveno storitev, ki bi jo morali upoštevati vsi, ki želijo zmanjšati davčne obveznosti, povezane s finančnimi odločitvami. Pozitivni učinki odtehtajo negativnosti, zmožnost podjetja, da zdrži preizkus časa, vključno s finančnimi krizami, je morda največji pozitiven rezultat.
