Po letu uspešnih donosov v letu 2017 so se razvijajoči se trgi leta 2018 spopadli. Od upočasnjevanja gospodarske rasti na Kitajskem do turške valute, lire, propada - vse to se dogaja v ozadju nestanovitnih latinskoameriških predsedniških volitev, trgovinskih vojn in grozljivega razvoja. Ameriški dolar, ki zadolženim državam na tržiščih v razvoju otežuje plačilo svojih dolgov - enostavno je razumeti, zakaj ti tako imenovani „rastni“ trgi letos niso vlagali vlagateljev prijazno.
"To nikakor ni konec, " je za CNBC povedal Andrew Brenner, globalni strateg na National Alliance Capital Markets. "Dlje kot Zvezne rezerve (Fed) umirijo, bolj se zaostrijo, več težav bo na nastajajočih trgih, najslabših pa nismo videli, " je dodal.
Trgovci, ki verjamejo, da se izzivi, s katerimi se soočajo trgi v nastajanju, ne bodo rešili čez noč, bi morali razmisliti o igranju proti tem trgom z uporabo obratnih menjalnih sredstev (ETF). Poglejmo več trenutnih priložnosti za trgovanje.
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF (EDZ)
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF, ki je bil predstavljen leta 2008, želi trikrat vrniti obratno dnevno uspešnost indeksa MSCI Emerging Markets. Osnovni indeks se nagiba k finančnim in tehnološkim podjetjem na Kitajskem, v Koreji in na Tajvanu, vključuje pa tudi izpostavljenost do podjetij v Indiji, Braziliji in Mehiki. Od 9. novembra 2018 ima EDZ v upravljanju premoženje v višini 90, 39 milijona dolarjev (AUM) in ponuja 0, 26-odstotni dividendni donos. Sklad zaračuna 0, 96% letno provizijo za upravljanje in ima letni donos (YTD) 18, 4%.
Cene delnic EDZ-ja se v celotnem letu 2018 strmo dvigajo. Občutljivost se je v začetku julija presegla nad 200-dnevno SMA, ki so ga tehnični analitiki poznali kot "zlati križ". Tisti, ki želijo staviti na nove trge, bi morali iskati vstopno točko 53, 5 dolarja, kjer bo cena sklada verjetno našla podporo v devetmesečni liniji navzgor, ki povezuje več nižjih nihanj. Naročilo za zaustavitev izgube lahko sedi pod nizko septembrsko nižjo vrednostjo, medtem ko je 29. oktober najvišji 73, 3 USD dober primerni prostor za dobiček.
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets ETF (EEV)
ETF ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets, ustanovljen leta 2007, poskuša dvakrat ponoviti obratno dnevno uspešnost indeksa MSCI Emerging Markets. Sklad, z 25, 16 milijona AUM, je idealen za swing trgovce, ki želijo skromno staviti proti rastočim trgom. EEV ima povprečni razpon 0, 2%, približno 40 000 delnic pa se dnevno menja. Od 9. novembra 2018 se sklad trguje po 50, 16 dolarja, donosi 0, 14% in dobiček iz leta v leto znaša 14, 4%. Njegov delež v višini 0, 95% je v skladu s povprečjem kategorije 0, 94%.
Cene delnic EEV so se oktobra močno zvišale, ko so se globalni trgi delnic začeli kopati. Višji korak je spremljal nadpovprečen obseg, kar kaže na nakup institucij. Cene EEV se je začela novembra, tako da se je vrnila na uveljavljeno linijo navzgor na ravni 48 USD, ki trgovcem ponuja možnost odkupa. Indeks relativne jakosti (RSI) trguje pod 50, kar daje trgovini veliko prostora, preden doseže pogoje za prekup. Trgovci bi se lahko postavili pod trenutno nižjo nihajo in si prizadevali za izhod iz dobička blizu najvišjega prejšnjega meseca na ravni 58 USD.
ProShares kratki MSCI nastajajoči trgi ETF (EUM)
ETF ProShares Short MSCI Emerging Markets, prav tako ustvarjen leta 2007, si prizadeva zagotoviti obratno dnevno delovanje indeksa MSCI Emerging Markets. Sklad z več kot 250 milijoni dolarjev čistega premoženja ima povprečni dnevni promet (ADTV) 19, 03 milijona dolarjev in ozek povprečni razmik 0, 05%, zaradi česar je primeren instrument za kratkoročne trgovce. EUM ima 9, 46-odstotni donos iz leta v leto, koeficient odhodkov 0, 95% in vlagateljem dividendnega donosa od 9. novembra 2018 izplača 0, 22%.
EUM sledi istemu indeksu kot EDZ in EEV; zato je njen grafikon podoben prvim dvema obravnavanima ETF. Cena sklada se je vseskozi odbijala od zgornje meje, ki sega v konec februarja, zaradi česar je trenutna prilagoditev trendni ravni na ravni 19, 5 USD visoko nakupno območje. Trgovci bi morali zaščititi svoj kapital z zaustavitvijo, postavljeno nekoliko pod vrstico trenda, in razmisliti o pridobivanju dobička blizu nihanja konec oktobra, kjer lahko cena sklada naleti na odpor.
