Portfeljski vodja je oseba, ki je odgovorna za sprejemanje naložbenih odločitev z uporabo denarja, ki ga drugi vlagatelji dajo pod njegov nadzor. Portfeljski vodja izvaja svojo strategijo in upravlja vsakodnevno poslovanje trgovanja s portfelji.
Za oceno vaše osebnosti se postavljajo pogosta vprašanja o vedenju. Na primer, vodja zaposlitve lahko vpraša: "Zakaj želite delati kot vodja portfelja?" To anketarju omogoča, da oceni vaše cilje in želje. Morda se bo vprašal: "Katere so vaše največje prednosti in slabosti?" Prav tako vam lahko zastavi vprašanja, da oceni vaš profil tveganja, na primer "Ali ste naklonjeni tveganju ali tvegate?"
Anketar vas lahko vpraša tudi o naložbah, da presodite, ali boste podjetju prinašali dobiček. Pogosto vprašanje, ki se vam lahko postavi, je: "Če bi danes imeli naložbo v milijon dolarjev, v kaj bi investirali in zakaj?" To pomaga oceniti, ali poznate različne izdelke in ali lahko odločitve sprejemate pod pritiskom. Morda se boste vprašali: "Kaj je delta ščitenje in kdaj je najboljši čas za delta-nevtralen portfelj?" To oceni, kako dobro in usposobljeno se ukvarjate s financami.
Anketar lahko zastavi naključna vprašanja, ki dražijo vaše možgane, da ocenijo vaše sposobnosti reševanja težav. Pogosto se postavlja vprašanje: "Kolikšen je kot med uro in minuto, če je čas 3:15?"
