Kaj je certificirani strokovnjak za upravljanje naložb (CIMS)?
Certificirani strokovnjak za upravljanje naložb - CIMS - je bil poklicni naziv za upravljavce naložb, ki ga je Inštitut za svetovanje za upravljanje naložb podelil članom, ki so opravili izpit in izpolnili zahteve glede delovnih izkušenj v industriji finančnih storitev.
Pred letom 2002 je bil CIMS poimenovanje nižje stopnje, kar bi lahko vodilo do imenovanja pooblaščenega svetovalca za upravljanje naložb (CIMC). Čeprav je Združenje svetovalcev za upravljanje naložb leta 2002 ustavilo imenovanje in program pooblaščenega svetovalca za upravljanje naložb (CIMC), ga organizacija še vedno podpira.
Ključni odvzemi
- Certificirani strokovnjak za upravljanje naložb - CIMS - je bil prvi v dvodelnem programu poverilnic za investicijske svetovalce, ki je prenehal v začetku 2000-ih. Od leta 2003 dalje sta bila CIMS in CIMC programa združena v oznako Certificirani analitik upravljavca naložb (CIMA). CIMA je le ena od več profesionalnih poimenovanj, ki so zdaj na voljo finančnim strokovnjakom.
Osnove certificiranega strokovnjaka za upravljanje naložb
Leta 2002 je bil program CIMC združen v program certificiranega analitičnega upravljavca (CIMA) združenja svetovalcev za upravljanje naložb (CIMA), ki traja že od leta 1988. Obstoječi imetniki CIMC ohranjajo svoje oznake, novi vlagatelji pa dobijo naziv CIMA.
Medtem ko je bil aktiven, so lahko tisti, ki so si prislužili CIMS, nadaljevali in si prislužili oznako CIMC. Poleg tega so morali kandidati opraviti obsežno tečajno delo in opraviti izpitni program za nacionalno združenje trgovcev z vrednostnimi papirji (NASD) za stopnje I in II tečaja združenja. Preučene teme so bile: razporeditev sredstev, sodobno upravljanje portfelja, merjenje uspešnosti portfelja in etika.
CIMS in CIMC morajo tudi izpolnjevati zahteve inštituta glede izkušenj s svetovanjem in vodenjem računov ter upoštevati kodeks etike in zahteve za stalno izobraževanje.
Druga strokovna poimenovanja v financah
Drugi poklicni imenovanje finančnih svetovalcev in upravljavcev naložb lahko vključuje pooblaščeni finančni analitik (CFA), pooblaščeni javni računovodja (CPA), osebni finančni specialist (PFS), pooblaščeni finančni svetovalec (ChFC), pooblaščeni svetovalec za zasebno bogastvo (CPWA), pooblaščeni finančni načrtovalec (CFP) in pooblaščeni investicijski svetovalec (CIC).
Vsaka od teh označb pomeni, da je imetnik izpolnjeval določene standarde strokovne izobrazbe, znanja in izkušenj ter se strinjal, da bo spoštoval etični kodeks in bil na tekočem z novostmi na svojem strokovnem področju, da bi deloval v najboljšem interesu stranke.
