Kaj je Kanadski inštitut za vrednostne papirje (CSI)?
Kanadski inštitut za vrednostne papirje je vodilni ponudnik profesionalnih mandatov in programov skladnosti v industriji finančnih storitev v Kanadi. Kanadska regulativna organizacija za investicijsko industrijo (IIROC) in kanadski skrbniki za vrednostne papirje (CSA) priznavajo njena poimenovanja s številnimi oznakami, potrebnimi za dejavnosti industrije vrednostnih papirjev v provincah in ozemljih Kanade.
Ključni odvzemi
- Kanadski inštitut za vrednostne papirje ponuja ponudnike poverilnic, programov skladnosti in izobraževalnega gradiva za kanadsko industrijo finančnih storitev. Kanadski tečaj vrednostnih papirjev, ki je potreben za posameznike, ki delujejo kot registrirani zastopniki v kanadski industriji vrednostnih papirjev.
Razumevanje kanadskega inštituta za vrednostne papirje
Kanadski inštitut za vrednostne papirje je del kapitalske industrije Kanade od leta 1970. Začel se je kot nepridobitna organizacija, leta 2002 pa je postal neprofitno podjetje. Leta 2010 ga je prevzela korporacija Moody's. Pod korporacijo Moody's CSI deluje kot svoje ločeno podjetje.
Kanadski inštitut za vrednostne papirje zagotavlja licenčno podporo Kanadski regulativni organizaciji za investicijsko industrijo, kanadski enakovredni organ za finančno industrijo (FINRA) v ameriškem CSI ponuja Kanadski tečaj za vrednostne papirje (CSC), ki je potreben za posameznike, ki delajo kot registrirani zastopnik v kanadski industriji vrednostnih papirjev. Vsaka kanadska provinca ima svojo upravno komisijo za vrednostne papirje, kar povzroča različne zahteve glede strokovnjakov za vrednostne papirje glede na pristojnost.
Licenciranje, poverilnice in izobraževanje CSI
Licenci, poverilnice in izobraževalna gradiva CSI so namenjeni predvsem Kanadčanom, vendar je partner tudi z drugimi regijami. Ima izobraževalna partnerstva s Kitajsko, Evropo, Bližnjim vzhodom, Karibi in Srednjo Ameriko. Nekatera njegova poimenovanja so priznana tudi na mednarodni ravni in omogočajo nadomestke na regulativnih izpitih.
CSI je ključni nosilec licenc, usposabljanja in izobraževalnih virov za kanadsko industrijo vrednostnih papirjev. CSI ponuja preko 170 tečajev na področju bančništva na drobno, finančnega načrtovanja in zavarovanja, upravljanja z naložbami in trgovanja, upravljanja premoženja in zasebnega bančništva, poslovnega bančništva ter upravljanja, nadzora in skladnosti. Njena učna naloga in testiranje sta lahko dostopna na spletu in v različnih testnih centrih.
CSI-jeva najbolj priljubljena oznaka je Kanadski tečaj vrednostnih papirjev. CSC je bila prva oznaka, ki so jo ponudili v Kanadi, njegova razpoložljivost pa se je začela leta 1964. CSC je glavna zahteva za delo na številnih področjih finančnih storitev v Kanadi. Za delo v sektorju vrednostnih papirjev se običajno zahteva po provincah in ozemljih. CSC je tudi sestavni del določb, ki lahko kanadskemu finančnemu strokovnjaku dovolijo izvzetje iz izpita ameriške industrije vrednostnih papirjev (SIE).
Naložbeni skladi v Kanadi (IFC) so še ena priljubljena oznaka CSI med finančnimi strokovnjaki. Služi kot licenca za trgovce vzajemnih skladov.
Drugi tečaji, ki jih ponuja CSI, vključujejo naslednje:
- Tečaj vodenja in praks Osnovni tečaji (CPH) Osnove upravljanja premoženja (WME) Tehnike upravljanja naložb (IMT) Tehnike upravljanja portfelja (PMT) Derivati Osnove Temelj (DFC) Možnosti Tečaj licenciranja (OLC) Futures Licenceing Course (FLC) Partnerji, direktorji in starejši Tečaj za častnike (ZOP) Tečaj za vodje podružnic (BMC) Kanadski izpitni tečaj kanadskih blagovnih nadzornikov (CCSE) Glavni uradniki za skladnost kvalifikacijskega izpita (CCO) Glavni finančni uradniki Kvalifikacijski izpit (CFO) Možnosti Nadzorni tečaj (OPSC) Tečaj podružnice za spoštovanje (BCO) Kanadsko zavarovanje Tečaj (CIC) Izobraževalni tečaj za trgovce (TTC)
CSI ponuja tudi naslednje programe za potrdila:
- Certifikat v komercialnem kreditnem certifikatu v bančništvu za mala podjetjaOznačevanje osebnega finančnega načrtovalca (PFP )Sertifikat o naprednem naložbenem nasvetuSertifikat o naprednih vzajemnih nasvetih skladovSertifikat v tržnih strategijah izvedenih finančnih instrumentov Certifikat v trgovanju z lastniškim kapitalom in prodajo Potrdilo v trgovanju s fiksnim dohodkom in Trgovanje s certifikatom v investicijskem certifikatu Trgovec s certifikatom Trgovine (Certifikat za zastopanje investicij) imenovanjeSodnik CSI (FCSI) certifikata v bančnem poslovanju certifikat o skladnosti investicijskih trgovcevCertified International Wealth Manager (CIWM) imenovanjeMTI - Estate and Trust Professional
