BlackRock, največji upravljavec premoženja na svetu, naj bi zbral 10 milijard dolarjev ali več za naložbe v lastniški kapital, poskušal je ponoviti pristop milijardnega vlagatelja in poslovnega mogotca Warrena Buffetta.
Prizadevanje, imenovano BlackRock Long-Term Private Capital, išče kapital iz skladov državnega bogastva, pokojnin in drugih velikih vlagateljev in bo predvidoma do konca tega leta zbiralo sredstva. Bloomberg, ki navaja anonimni vir, ki je bil seznanjen z anonimnim virom, bi ciljno usmeril naložbe med približno 500 in 2 milijard dolarjev dolarjev na dolgoročne trende, kot so razmah globalnega srednjega razreda in tisočletne potrošne navade. Načrtuje, da bo pozicijo vodil več kot desetletje in bo ciljal na letne donose v nizkih do srednjih najstniških letih, s tveganji in donosi, ki ovirajo tiste, ki jih pričakujejo naložbe v delnice in sredstva za odkup.
Iskati višje pristojbine od premožnejših maloprodajnih vlagateljev
Pri neposrednem nakupu in posesti deležev v podjetjih bi BlackRock začel podobno kot Buffett's Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) in konkuriral velikanom zasebnega kapitala Wall Street, kot sta Carlyle Group LP in Apollo Global Management LLC (APO). Strategija bi tudi postavila izvršnega direktorja in soustanovitelja Laurencea Finka v konkurenci s svojim starim podjetjem Blackstone Group LP (BX), v katerem je bil BlackRock odstranjen od leta 1994.
BlackRock je lani prvič presegel 6 milijard dolarjev premoženja, ki ga je vodilo naraščajoče povpraševanje po cenejših skladih, ki posnemajo indekse delnic in obveznic. Dolgoročni zasebni kapital BlackRock bo upravitelju premoženja omogočil, da razvije svoje alternativne naložbene posle in usmeri bogatejše maloprodajne vlagatelje, segment z višjimi zasebnimi lastniškimi provizijami v času, ko se tradicionalna podjetja potegujejo za kapital več stroškovno zavednih vlagateljev. BlackRock že upravlja s 145 milijardami dolarjev naložbenih strategij z višjimi honorarji, ki vključujejo zasebni kapital in hedge sklade skladov, realnih sredstev in zasebnih kreditov.
Približno 10 milijard dolarjev bi pomenil največji znesek, ki ga je kdaj koli zbrala družba s sedežem v New Yorku, ki prispeva tudi nekaj svojega lastnega denarja za pobudo.
