Vaš portfelj lahko vključuje kakršno koli kombinacijo finančnih sredstev, kot so delnice, obveznice, vzajemni skladi, ETF, 401 (k) s in IRA. Spremljanje vseh teh sredstev je lahko zahtevna, če ne celo zastrašujoča naloga. Pomembno je, da rutinsko veste, kaj se dogaja z vsemi naložbami - ne le enkrat na leto, ko dobite davčne obrazce.
Na srečo več mobilnih aplikacij ponuja informacije o vseh vaših naložbah v realnem času na enem mestu. Tu so štiri priljubljene aplikacije za upravljanje portfelja, ki na prvi pogled spremljajo vaše naložbe.
Osebne kapitalske finance
Platforma: iOS, Android, Amazon Cena: Brezplačno
Več kot dva milijona ljudi svoje finance spremlja z osebnim kapitalom, ki ima v vseh državah ZDA več kot 21.000 investicijskih strank. Sinhronizirajte skoraj vse naložbene račune, vključno s pokojninskimi in obdavčljivimi računi, in nato spremljajte uspešnost, dodelitev in pristojbine z enostavno berljivimi grafi in grafikoni. Sledite naložbam po računu, razredu sredstev ali posameznikovi vrednostni papirji. Osebni kapital "Vi indeks" spremlja vaše deleže in meri njihovo uspešnost v primerjavi z glavnimi tržnimi indeksi, tako da lahko vidite, kako delujete na stanjih, gotovini, ETF in vzajemnih skladih.
Funkcija Pregled portfelja določa, ali lahko prihranite denar pri provizijah za vzajemne sklade, in Pregled sredstev dodelitve sredstev odkrije možnosti za diverzifikacijo. Sodelujte z osebnim svetovalcem za upravljanje bogastva, če želite razpravljati o svojih naložbenih potrebah prek FaceTime, e-pošte ali telefona. Varnost na ravni banke uporablja dvostopenjski postopek oddaljene avtentikacije.
Ključni odvzemi
- Aplikacije za upravljanje mobilnega portfelja lahko zagotavljajo informacije o vaših naložbah v višini 401 tisočakov v IRAs.Neke aplikacije za upravljanje portfelja se lahko sinhronizirajo z vašimi obstoječimi računi, večina pa je brezplačnih. Nekatere najbolj priljubljene aplikacije vključujejo upravljanje premoženja SigFig, osebni kapital in zaloge Portfolio Manager.
SigFig Upravljanje bogastva
Platforma: iOS, Android Cena: brezplačno
Uporabite aplikacijo za upravljanje bogastva investicijske družbe SigFig, da boste brezplačno spremljali vse svoje naložbene račune. SigFig samodejno potegne vaše naložbene račune iz več kot 80 posrednikov, ki temeljijo na ZDA, na eno samo nadzorno ploščo, da vam v realnem času omogoči ogled vseh delnic, vzajemnega sklada, ETF in možnosti, ki jih imate. Poleg tega ponuja posnetke načrta 401 (k) in IRA-jev. Tedensko boste prejemali povzetke uspešnosti računa, novice, ki vplivajo na vaš portfelj, in opozorila, ki so osredotočena na vaše največje dobičke in poražence.
Aplikacija samodejno analizira vaš portfelj in poišče skrite pristojbine in prekomerno izpostavljenost posamezni zalogi / panogi. Za plačilo lahko uporabniki optimizirajo donos z avtomatiziranim vlaganjem. SigFig bo optimiziral vaš portfelj in zagotovil vsakodnevno spremljanje, da bi ga spremljali z izravnavo, ponovnim investiranjem dividend in davčno učinkovitimi strategijami.
Ticker: Upravljavec portfelja zalog
Platforma: iOS, Android Cena: brezplačno
Aplikacija Ticker omogoča upravljanje več portfeljev zalog - pomislite na rast, tehnologijo in portfelj upokojitve - z ene nadzorne plošče. Barvite grafikone, grafi in podrobna analitika prikazujejo vrednosti računov v realnem času, dobiček / izgubo, dnevni dobiček / izgubo, dodelitev denarno tehtane donosnosti (MWRR) in časovno tehtano donosnost (TWRR), plus za simbole novice. Ročno vnesite podatke o trgovini za zaloge, valutne pare, kot so EUR / USD, vzajemni skladi in ETF-ji, vključno z dividendami, razdelitvijo, naročila za nakup / prodajo, oznako označevanja, velikost trgovine, cena, datum in pristojbine za posredovanje. Spremljajte zaloge z več seznami ogledov in ustvarite opozorila, ki vas bodo obveščala, če zaloge trgujejo nad ali pod sprožitveno stopnjo, ki ste jo določili, glede na spremembe cen, obsega in odstotkov.
Yahoo! Finance
Platforma: iOS, Android Cena: brezplačno
The Yahoo! Aplikacija Finance ima preprost za uporabo zasnovo, tako da lahko preprosto sledite zalogam, blagom, obveznicam in valutam. Pridobite prilagojene novice in opozorila in spremljajte gibanja na trgu v realnem času. Prilagodite sezname ogledov in dobite ponudbe v živo, ko spremljate uspešnost svojega portfelja.
Yahoo! Finance je eno največjih spletnih strani za poslovne novice v ZDA s podatki, komentarji in sporočili za javnost v svoji dnevni vsebini. Seveda, Yahoo! Uporabniki finančnih aplikacij imajo na prvi pogled hiter dostop do teh prelomnih informacij.
Spodnja črta
Aplikacije za upravljanje portfelja enostavno spremljajo vaše naložbe od kjer koli in kadar koli. Nekatere aplikacije se sinhronizirajo z vašimi obstoječimi računi, medtem ko druge zahtevajo, da ročno vnesete podatke o svojih zalogah. V obeh primerih takšne aplikacije zagotavljajo ažurne podatke - tako da veste, kje se zdaj nahajate -, kot tudi orodja, s pomočjo katerih lahko v prihodnosti pridete tja, kjer želite biti.
