Odločitev, da je avgusta lani JPMorgan Chase & Co. (JPM) razgrnila naložbeno aplikacijo, ki vsem strankam ponuja do 100 brezplačnih delniških ali borzno-trgovalnih skladov (ETF) v prvem letu, skupaj z neomejenimi posli Chase Private Client kupcev, je bil zagotovo katalizator, ki je začel trimesečno upadati na tržno območje medvedov za več pomembnih zalog posredniških naložb.
V industriji, ki je že oblegana z naraščajočimi stroški skladnosti in počasnimi obrestnimi merami, so se vlagatelji začeli spraševati, kako bi si borznoposredniške družbe znova izumile, da bi ustvarile prihodek v okolju manjših provizij. Ironično je, da je ponudba močno znižanih provizij eden najbolj učinkovitih načinov za to. Omogoča, da posredniki vkrcajo nove kupce, katerim lahko prodajo druge bolj zapletene izdelke, na primer strokovno finančno svetovanje ali eksotične derivate.
"To je vse v tem, da JPMorgan povečuje svojo bazo strank, " je dejal Gerard Cassidy, bančni analitik pri kapitalskih trgih RBC na CNBC. "Če lahko s to vrsto izdelkov pritegnejo nove kupce in nato prodajo drugim kupcem druge, bolj donosne izdelke, potem prodajo, " je dodal.
Tehnično gledano so ti trije zagovorniki investicijskega posredništva ključnega pomena, ki trgovcem nihajočim ponujajo visoko vstopno točko. Oglejmo si podrobneje vsako zalogo.
CME Group Inc. (CME)
Podjetje CME Group Inc. s sedežem v Chicagu upravlja borze, ki olajšujejo trgovanje s terminskimi pogodbami in izvedenimi finančnimi instrumenti. Zajema razrede sredstev, kot so obrestne mere, kapitalski indeksi, devize, energija, kovine in surovine. Podjetje je pred kratkim objavilo, da je nizozemsko finančno ministrstvo odobrilo odobritev za upravljanje njegovih novih trgovskih platform, BrokerTec in EBS, v Amsterdamu, da se izogne motnjam strankam Brexita. Trgovanje s 170, 37 dolarja, s tržno kapitalizacijo v višini 60, 96 milijarde dolarjev in donosom 1, 74%, je delnica do leta 2014 upadla za 9, 04% (YTD), kar je slabše od povprečja panožne finančne borze za 3, 39% na dan 13. marca 2019.
Cena delnic CME Group se je od sredine novembra lani trgovala po kanalu s padajočim padajočim sistemom, kar je zagotovilo tako dolge kot kratke priložnosti za trgovanje. Medvedi so marca prevzeli nadzor nad zalogo in potisnili ceno proti spodnji trendni liniji padajočega kanala - ključnemu podpornemu območju. Trgovci, ki zavzamejo pozicijo, bi morali na ravni 182 dolarjev oddati naročilo za dobiček blizu zgornje črte vzorca. Za zaščito kapitala za trgovanje ustavite pod nizkim nihanjem konec septembra.
Charles Schwab Corporation (SCHW)
The Charles Schwab Corporation (SCHW) s tržno kapico v vrednosti 58, 63 milijarde dolarjev ponuja storitve posredovanja, bančništva in upravljanja premoženja. Podjetje vodi svoje posredniške dejavnosti prek mreže fizičnih lokacij in prek spletne platforme za vlaganje. Charles Schwab je zaradi višjih obrestnih marž in izboljšanja trgovalne aktivnosti v tem obdobju presegel napovedi ulice v zgornjem in spodnjem robu četrtega četrtletja. Analitiki imajo za 12-mesečno cenovno ceno na zalogi 51, 28 dolarja - 17% nad torkovo končno ceno 43, 99 dolarja. Delnice Charles Schwab od 13. marca 2019 izplačajo 1, 54-odstotni donos iz dividend in donosnost DDV v višini 6, 33-odstoten.
Čeprav se delniška vrednost Charlesa Schwaba ni uspela prebiti nad dolgoročno nižjo linijo, ki sega do maja 2018, se zdi, da je v procesu oblikovanja desnega ramena obrnjen vzorec glave in ramen - formacija "dno". Zadnje akcijske cene kažejo, da so zaloge imele ključno raven podpore pri 44 USD. Tisti, ki kupijo povratek, bi morali iskati premik nazaj proti 48 dolarjem - območje, kjer bi lahko cena naletela na odpornost 200-dnevnega preprostega drsnega povprečja (SMA) in trendne linije, ki povezuje višino nihanja v novembru in januarju. Zmanjšajte izgube, če zaloga pade pod 43 USD, ker to razveljavi nastavitev.
Korporacija TD Ameritrade Holding (AMTD)
TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD) ponuja posredovanje v vrednostnih papirjih in svetovalne storitve za male vlagatelje in trgovce ter za neodvisne registrirane investicijske svetovalce (RIA). Borzno posredniško podjetje s sedežem v Omahi večino svojega dohodka ustvari od provizij in iz prihodkov, ki temeljijo na sredstvih, kot so obresti na maržne posojila in storitve upravljanja portfelja.
TD Ameritrade postaja izbira naložbenega dohodka za vlagatelje - vlagatelji prejmejo donosnost dividend v višini 2, 20%, kar primerja povprečni donos industrije investicijske banke v višini le 0, 97%. Poleg tega ima podjetje rekordno povečanje dividend. V zadnjih petih letih se je v zadnjih petih letih povečala za petkrat na leto (povprečni letni skok 15, 10%). Tržne zaloge TD Ameritrade imajo tržno zgornjo mejo v višini 30, 55 milijarde ameriških dolarjev in so najbolje izkoristile tri delnice, o katerih so razpravljale, z donosnostjo 11, 97% od 13. marca 2019.
Tudi delniška vrednost TD Ameritrade tvori možen obratni vzorec glave in ramen. Zaloga se je pred kratkim premaknila na raven 54 dolarjev, kjer najde sotočje podpore 200-dnevnega SMA in vodoravne črte, ki povezuje vrsto cen v zadnjih šestih mesecih. Primer nakupa dobi tudi nadaljnjo prepričljivost s 50-dnevnim prehodom SMA nad 200-dnevno SMA v torkovem trgovalnem zasedanju, v tehničnem analitiku, ki ga poznajo kot "zlati križ" - signal, ki nakazuje, da se je začel nov naraščajoči trend. Trgovci bi morali določiti začetno ciljno ceno blizu 58 dolarjev in iskati morebitni test najvišjega junija 2018, če se cena nadaljuje. Razmislite o umestitvi naročila za zaustavitev izgube tik pod 53 USD.
StockCharts.com
