Negotovost glede Severne Koreje in zaveze ZDA za povečanje vojaške porabe še naprej ohranja raketo pod obrambnimi zalogami. Indeks industrije za letalsko in vesoljsko in obrambno industrijo Standard and Poor's (S&P) se je do maja 2018 povečal za 6, 95%. To je v primerjavi z donosnostjo le 1, 78% za indeks S&P 500 v istem obdobju.
Svet potrpežljivo čaka, da se med Washingtonom in Pjongjangom nadaljuje politično prepiranje glede predlaganega vrha med predsednikom Trumpom in severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom 12. junija v Singapurju. Tudi če vrh poteka naprej, so mnogi analitiki še vedno skeptični glede možnosti, da bo Kim popolnoma odpravil program jedrskega orožja Severne Koreje.
Vlagatelji, ki želijo izpostavljenost obrambnemu sektorju v teh časih ameriške / severnokorejske geopolitične negotovosti in povečanih obrambnih izdatkov, bi morali razmisliti o dodajanju enega od teh treh borzno-trgovalnih skladov (ETF) v svoj portfelj.
SPDR S&P Aerospace and Defense ETF (XAR)
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF se je začel leta 2011 in poskuša ponoviti donose indeksa S&P Aerospace & Defense Select Industry. Sklad to stori tako, da večino svojih sredstev investira v vrednostne papirje, ki sestavljajo referenčni indeks, na primer v zaloge v vesoljskem in obrambnem sektorju. Pet najboljših deležev sklada predstavlja 19% njegovega portfelja. Ti deleži so Axon Enterprise, Inc. (AAXN), TransDigm Group Incorporated (TDG), AeroVironment, Inc. (AVAV), Textron Inc. (TXT) in HEICO Corporation (HEI).
Podjetje SPDR S&P Aerospace & Defense ETF ima v upravljanju premoženje v višini 1, 35 milijarde USD. Ima nizko stopnjo odhodkov 0, 35%, kar je v primerjavi s povprečjem kategorij 0, 46%. Od maja 2018 ima sklad sedanjo donosnost (YTD) 7, 11-odstotno donosnost, vendar je tudi dolgoročno uspešno opravil, petletni letni donos 20, 68-odstotni. (Več o tem glej: Kaj bo Trumpova obrambna moč zaloge naredila? )
iShares Ameriški letalski in obrambni ETF (ITA)
Cilj iShares US Aerospace & Defense ETF je bil ustanovljen leta 2006, da se ujema z donosom ameriškega indeksa letalskih vesoljev in obrambe Dow Jones. To poskuša doseči z vlaganjem najmanj 90% AUM v vrednostne papirje, ki so sestavljeni iz osnovnega indeksa. To so vrednostni papirji podjetij, ki proizvajajo, sestavljajo in distribuirajo letala in dele zrakoplova. Družba Boeing (BA) je najvišji delež sklada z 11, 19%. Med drugimi ključnimi deleži sta tudi United Technologies Corporation (UTX) pri 7, 55% in Lockheed Martin Corporation (LMT) pri 6, 92%.
IShares US Aerospace & Defense ETF je največji obrambni sklad v svoji kategoriji s 6, 03 milijarde USD čistega premoženja. Triletni in petletni letni donos sklada znaša 18, 82% oziroma 21, 59%. Z majem 2018 se ETF trguje po 201, 24 dolarja, kar je na vrhu konca 52-tedenskega razpona trgovanja med 155, 02 do 207, 27 dolarja. ITA izplača dividendni donos v višini 0, 95% in ima delež odhodkov 0, 44%.
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA)
Invesco Aerospace & Defense ETF se je ustanovil leta 2005 in poskuša zagotoviti podobne donose za obrambni indeks SPADE. V ta namen sklad vlaga v sestavne dele referenčnega indeksa. To so podjetja, ki razvijajo, izdelujejo, upravljajo in podpirajo obrambne, vojaške in vesoljske operacije. PPA ima v svojem portfelju 52 zalog. Najboljši trije deleži družbe Boeing, Honeywell International Inc. (HON) in United Technologies so imeli skupno količino 21, 67%.
Invesco Aerospace & Defense ETF je najdražji od treh obravnavanih skladov z deležem odhodkov 0, 61%. Po velikosti je podobna kot XAR, z 1, 03 milijarde ameriških dolarjev. Ta sklad s povprečnim tveganjem ima petletni letni donos v višini 19, 95%, triletni letni donos 17, 5% in donosnost DDV v višini 6, 5% od maja 2018. (Za dodatno branje poglejte: Predvajaj v obrambo z Boeing, 3 druge vojaške zaloge .)
