Če imate radi avtomobile ali samo želite diverzificirati svoj portfelj, da boste postali izpostavljeni nestanovitni industriji, ki se lahko izplača v lopatah, je to lahko pot do skladov, s katerimi se trguje z avtomobilsko industrijo (ETF).
Avtomobilska industrija je bila v zadnjih petih letih mešana torba in težko je z gotovostjo napovedati, v katero smer bo šla v naslednjih petih. Presenetljiva predsedniška zmaga Donalda Trumpa ima lahko nepričakovan vpliv, zlasti če se uvedejo njegove politike v zvezi s trgovino in zunanjim izvajanjem delovnih mest. Navsezadnje delovna sila predstavlja znaten del stroškov avtomobila.
Potem spet Trump verjetno ne more spremeniti stalne rasti avtomatizacije proizvodnje, kar bo ublažilo višje stroške dela. Obstajajo pa tudi drugi dejavniki - na primer proizvodnja nafte in plina, cene surovin, davki na ogljik in splošna davčna politika -, ki napovedujejo težave tudi najbolj usposobljenim opazovalcem trga.
Oglejte si te vrhunske ETF-je za avtomobilsko industrijo. Nekateri strogo sledijo avtomobilski industriji, drugi pa vključujejo druge sektorje, vendar imajo še vedno visok odstotek avtomobilskih podjetij - tako da ga lahko primerjate s svojo toleranco do tveganja.
Vsi podatki o uspešnosti za vsako leto (YTD) temeljijo na obdobju od 1. januarja 2017 do 6. novembra 2017. Sredstva so bila izbrana na podlagi premoženja v upravljanju in uspešnosti. Vse številke so aktualne od 6. novembra 2017.
Prvi sklad Zaklada Nasdaq Global Auto Index ETF (CARZ)
- Izdajatelj: First TrustAssets Under Management: 21, 0 milijona USDYTD Uspešnost: 22, 25% Odhodki: 0, 70%
To je pravi avtomobilski industrijski ETF, ki sledi Nasdaq OMX Global Auto Index, ki vključuje samo družbe, ki so uvrščene med proizvajalce avtomobilov. Indeks temelji na tržni kapitalizaciji. Podjetja v indeksu morajo imeti trimesečno tržno mejo v višini najmanj 500 milijonov dolarjev in povprečni obseg trgovanja najmanj milijon dolarjev v trimesečnem obdobju. Kot pove že ime, gre za svetovni indeks in obstajajo omejitve, ki preprečujejo prevlado enega ali dveh podjetij. Trenutno ima v kapitalu sklada 34 delnic.
CARZ je s 70 baznimi točkami letnih pristojbin nekoliko drag, vendar ima poseben poudarek na avtomobilski industriji. ETF se je v zadnjem letu povečal za 28, 80%. Triletna in petletna donosnost sta bila 13, 26% oziroma 67, 31%.
Sklad BLDRS Asia 50 ADR Index ETF (ADRA)
- Izdajatelj: InvescoAssets Under Management: 24, 1 milijona USDYTD uspešnost: 25, 51% razmerje odhodkov: 0, 30%
Trenutno so nekateri največji igralci avtomobilov v Aziji in če želite izpostaviti te titanove v industriji, pa tudi nekaterim najbolj aktivno trgujenim podjetjem z veliko kapico na azijskem trgu, je to morda sklad za vas. ADRA sledi indeksu ADR BNY Mellon Asia 50, ki vključuje podjetja s tržno omejitvijo od 2 do 175 milijard dolarjev. Indeks se četrtletno uravnoteži.
Toyota Motor Corporation (TM) in Mitsubishi (MTU) sta med prvimi petimi skladi sklada, Honda Motor Co., Ltd. (HMC) pa na osmem mestu. Avtomobilska podjetja skupaj predstavljajo več kot 17% premoženja ADRA. Enoletna, triletna in petletna donosnost je 25, 69%, 14, 11% in 44, 75%.
iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI)
- Izdajatelj: iSharesAssets Under Management: 204, 1 milijona USDYTD uspešnost: 16, 26% razmerje odhodkov: 0, 48%
Vlagatelji, ki iščejo naložbe v avtomobilsko industrijo, bodo našli tudi izpostavljenost potrošnikov po lastni presoji ETF. RXI je en primer. Medtem ko sklad strogo ne sledi mednarodni avtomobilski industriji, so mnogi njegovi deleži avtomobilska podjetja. Proizvajalci avtomobilov med prvih 20 delnic sklada vključujejo Toyota Motors (TM), Daimler AG (DDAIF), Honda, General Motors (GM) in Ford (F). Na splošno avtomobilska industrija predstavlja več kot 10% portfelja RXI.
Sklad želi posnemati uspešnost indeksa potrošniškega sektorja S&P Global 1200, pri čemer avtomobilska industrija predstavlja pomemben del deležev sklada. Sklad je razpršen po vsem svetu, saj ima 60% deležev v ameriških podjetjih in 14% v japonskih podjetjih. Enoletna, triletna in petletna uspešnost RXI znaša 22, 04%, 27, 12% oziroma 78, 50%.
