- Podjetje: Signature Estate & Investment Advisors LLCJob Naslov: Starejši partner
Certifikati: CFP®, AIF®, CMFC
Izkušnje
Theodore Ep.
G. Saade sodeluje z ekipo dobro poznanih strokovnjakov, ki so si ustvarili neprimerljiv ugled za pomoč bogatim večgeneracijskim družinam pri upravljanju svojega finančnega življenja. Običajno se njihova razmerja s strankami začnejo s posamezniki, ki se bližajo upokojitvi ali v pokoju - tisti, ki so zavezani, da bodo uživali svojo pokojnino, vendar tudi upajo, da bodo zagotovili zapuščino za prihodnje generacije - in se hitro razširijo na otroke, vnuke in širše.
G. Saade in njegova ekipa so strankam pomagali preučiti vse vrste trgov in vsako gospodarsko klimo, ki jo je mogoče zamisliti. To jim je vlilo globoko spoštovanje kritičnega pomena zaščite premoženja in strategij ustvarjanja dohodka za pred upokojenci in upokojenci. Zato ne lovijo trendov ali najnovejšega pridiha, temveč se osredotočajo na odgovorno ravnovesje med ohranjanjem in rastjo premoženja strank, upravljanje denarja na način, ki prevzame najmanj tveganj, potrebnih za pomoč strankam pri doseganju pokojninskega dohodka in zastavljeni cilji načrtovanja.
Znanje in izkušnje ekipe g. Saadeja podpira podjetje, ki je registrirano investicijsko svetovanje v vrednosti 5 milijard ameriških dolarjev; z 18 svetovalci in 47 podpornim osebjem, ki obsega podporo strankam, naložbene raziskave, trgovanje in podporo operacijam. Stranke podjetja imajo kolektivni dostop do najbolj izpopolnjenih in kompetentnih izkušenj z upravljanjem bogastva. Neodvisna točka SEIA omogoča zagotavljanje in izvajanje strategij upravljanja bogastva z objektivnimi, celovitimi in nepristranskimi nasveti.
G. Saade je 20-letni veteran poslov z vrednostnimi papirji in zavarovalnicami, diplomiral je iz ekonomije s poudarkom na biokemiji z odlikovanjem na kalifornijski univerzi v Los Angelesu. G. Saade je končal program poklicnega izobraževanja CFP® leta 1998 in je certificirani finančni načrtovalec PLNER ™ s pooblaščenim odborom za standardizacijo finančnega načrtovalca, Inc. Poleg tega je leta 2000 zaključil izobraževalni program za vzajemne sklade (CMFC) Svetovalnega sklada in si prislužil poklicno poimenovanje Accredited Investment Fiduciary® (AIF®), ki ga je podelil Fiduciary360. Prav tako je bil formalno usposobljen za naložbeno fiduciarno odgovornost.
Izobraževanje
Theodore je diplomiral iz ekonomije na UCLA in ima specializacijo iz biokemije.
Citat Theodore E. Saade
"Gospod. Saade sodeluje z znanim timom dobro poznanih strokovnjakov, da bi bogatim družinam več generacij pomagali upravljati svoje finančno življenje.
