- Podjetje: MoneyCoachJob Naslov: CERTIFICED FINANCIAL PLANNER ™ & FounderCertifications: CFP®
Izkušnje
Patrick Traverse, ustanovitelj MoneyCoacha, se je po 18-letni profesionalni hokejski karieri odločil za finančne storitve. Njegova pot do nove kariere se je začel kot mladi vlagatelj v zgodnjih dvajsetih letih, ko se je opogumil z vrsto pomoči, ki jo je dobival od svojih svetovalcev. Počutil se je prisiljen, da se sam seznani z vsem, kar mora vedeti za pravilno finančno odločanje. Njegova nova strast do prepletenosti trgov in osebnih financ ga je spodbudila k izbiri finančnega načrtovanja kot drugo kariero.
Patrick in njegova ekipa vedo, da so stranke zaposlene s svojim življenjem in včasih menijo, da nimajo časa, da bi se naučili vsega, kar morajo vedeti. Patrick meni, da je pomembno, da svojim strankam svetuje glede vseh vidikov njihovega finančnega življenja. Občutek je, da se vsak del igra med seboj, in če zanemarimo področje njihovih financ, bi to lahko pomenilo, da bi se lahko njihov življenjski načrt zrušil.
Po več kot 4 letih poslovanja je Patrick leta 2016 ustanovil MoneyCoach. Svoje izkušnje kot vrhunski športnik uporablja za pomoč svojim strankam, da postanejo finančno uspešne. Meni, da je najpomembnejša manjkajoča sestavina, ki je večina vlagateljev, odgovornost. Ker je njihov finančni trener, Patrick vodi svoje stranke, da nadzorujejo njihov denar.
Izjava o omejitvi odgovornosti: MoneyCoach LLC in / ali Patrick Traverse ponujajo investicijsko svetovanje in finančno načrtovanje prek Belpointe Asset Management, LLC, Greenwich Avenue 125, Greenwich, CT 06830 („Belpointe), investicijski svetovalec, registriran pri Komisiji za vrednostne papirje in borzo („ SEC “). Registracija pri SEC ne sme razlagati tako, da je SEC odobril ali potrdil kvalifikacije ali storitve, ki jih nudi Belpointe Asset Management, ali da ima to osebje posebno raven usposobljenosti, strokovnega znanja ali usposobljenosti. Zavarovalne produkte ponujamo prek Belpointe Insurance, LLC in Belpointe Specialty Insurance, LLC. MoneyCoach LLC ni povezan z Belpointe Asset Management, LLC. Dodatne informacije o upravljanju premoženja Belpointe so na voljo na spletni strani SEC na naslovu www.adviserinfo.sec.gov.
Izobraževanje
Patrick je diplomiral iz organizacijskega vodenja na univerzi Quinnipiac.
Citat Patrika Traverse
“Patrick Traverse je potrjeni finančni načrtovalec in vodja naložb. MoneyCoach je ustanovil kot podjetje, ki si ga je želel najeti kot investitor, ko je igral profesionalni hokej."
