- Podjetje: Wealth Resources GroupJob Naslov: Ustanovitelj / certificirani finančni načrtovalecPredelitve: CFP®
Izkušnje
Neal Frankle je neodvisni certificirani finančni načrtovalec ™ s sedežem v južni Kaliforniji. Leta 1994 je ustanovil Wealth Resources Group, da bi zagotovil izključno celovito finančno načrtovanje, ki temelji na plačilu. Njegovo podjetje je specializirano za pomoč strankam pri sprejemanju pametnih odločitev o svojem denarju, tako da lahko nehajo skrbeti in začnejo uživati v stvareh, ki so jim najbolj pomembne. Sodeluje z upokojenci in pred upokojenci, lastniki malih podjetij, visoko plačanimi zaposlenimi in vdovi / ločenimi ženskami.
Ker je Neal registrirani svetovalec za naložbe in ne borzni posrednik, lahko dela s svojimi strankami, ne glede na to, kje živijo. Mnogo njegovih strank sodeluje z njim prek telefonov in interneta, čeprav živi v petih miljah od pisarne. Kot pooblaščeni finančni načrtovalec ™ zagotavlja celovito finančno načrtovanje posameznikov in družin. Osredotoča se na davčno načrtovanje, ugodnosti zaposlenih, pokojninsko načrtovanje, načrtovanje nepremičnin, upravljanje naložb in zavarovanja.
Neal daje svojim strankam besedo, da bo, ko delajo z njim, poslušal. Vzel si bo čas, da ugotovi, kakšni so resnični cilji njegovih strank in bo njihov partner pri razvoju individualiziranega načrta, ki jim bo pomagal pri doseganju teh ciljev.
Neal ve, kako je imeti finančne težave. Oba starša sta umrla, ko je bil še v srednji šoli. Na drobno zavarovalno poravnavo je prevzel finančnega svetovalca. Namesto, da bi ga varno razvijal, da bi mu pomagal priti na fakulteto, je svetovalec zakuhal in zažgal račun. Bilo je grozno. Toda ta izkušnja je globoko vplivala na Neala in mu pomagala, da je resnično razumel, kako je biti v težkih razmerah z omejenimi sredstvi in skoraj brez finančnega razumevanja.
Izkušnje so ga motivirale, da je pomagal drugim, tako da je razvil vrhunsko podjetje za finančno načrtovanje, ki strankam ponuja celovito paleto naložbenih in finančnih storitev, ki so prilagojene potrebam strank.
Izobraževanje
Neal je diplomiral iz računovodstva na državni univerzi San Diego.
Citat Neal Frankle
"Z več kot 30-letnimi izkušnjami je Neal Frankle zavezan pomagati ljudem pri načrtovanju finančnega načrta, skladnega z njihovimi vrednotami, za zaščito premoženja in pomoč pri doseganju ciljev."
