Naložba programske opreme, prehod na sisteme, ki temeljijo na oblaku, in naložbe za izboljšanje digitalnih zmogljivosti bi se morale v prihodnjih nekaj letih sprožiti porast dobička IT podjetij, poročajo Moody's Investors Services.
V raziskovalnem zapisu, o katerem je poročal Barronov analitik Stephen Sohn in njegovi sodelavci, so napovedovali, da so všeč Adobe Systems Inc. (ADBE), Microsoft Corp. (MSFT), NetApp Inc. (NTAP), Oracle Corp. (ORCL) in Salesforce.com Inc. (CRM) bo prinesel dobiček, ki zlahka prehiti globalno gospodarsko rast. Bonitetna agencija je svoj pogled na raznovrstne zaloge IT nadgradila s „stabilnega“ na „pozitivnega“, ki temelji na njegovem prepričanju, da se bo EBITDA v celotnem sektorju letos povečala za približno 7, 5%, kar je več kot podvojitev projekcije rasti svetovnega BDP za 3, 4%.
Vse oči na Microsoftu
Moody's je Microsoft označil za največjega uporabnika strukturnih gonilnikov v celotni panogi. V poročilu Sohn in njegovi sodelavci napovedujejo, da bo Redmond iz Washingtona ustvaril približno 28% rasti EBITDA v celotnem sektorju, ko bodo uspele dobro usmerjene naložbe.
„Microsoft bo še naprej dosegal več operativnega vzvoda od močnejše rasti prihodkov, saj se znatne naložbe podjetja v zadnjih nekaj letih izravnajo, nove ponudbe v oblaku pa so močno sprejete, "so zapisali analitiki "Microsoftove naložbe so usmerjene na številne iste tržne segmente kot preostala skupina naših proxyjev, vključno z infrastrukturo podatkovnih centrov, bazo podatkov in programsko opremo za produktivnost na oblaku, ki se delno izravna in skromno upada povpraševanje potrošnikov po osebnih računalnikih."
Računalništvo v oblaku
Eden največjih gonilnikov rasti, ki naj bi prevzel Microsoft in druga imena v tem sektorju, je računalništvo v oblaku. Analitiki so zapisali, da bo tehnologija "še naprej motila tradicionalne vzorce nakupa IT za podjetja", glede na "pospešitev uvajanja pri javnih prodajalcih oblakov, kot so AWS Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoftov Azure, Alphabet Inc. (GOOGL), Google Cloud in Facebook Inc. (FB)."
Moody's je dodal, da bi lahko takšni načini porabe "koristili tudi velikim ponudnikom strojne opreme", kot so International Business Machines Corp. (IBM), Dell in Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE). Analitiki trdijo, da bodo vsi trije "zagotovili opremo in digitalne rešitve podatkovnega centra", preden so opozorili, da se bodo "morali spopadati z neko stopnjo komoditizacije izdelkov in pritiska na cene."
IT storitve
Prav tako se pričakuje, da bodo podjetja, ki se ukvarjajo z IT-storitvami, koristila neprestano prehajanje na sisteme, temelječe v oblaku. Moody's je povedal, da ima rad Accenture Plc. (ACN), Cognizant Technology Solutions Corp. (CTSH) in DXC Technology Company (DXC) bodo pozvani, da "upravljajo s postopkom prenosa delovnih obremenitev IT na zasebne in javne sisteme v oblaku", medtem ko bodo velike programske družbe, vključno z Microsoft, Oracle, SAP SE (SAP) in Salesforce bosta verjetno imela koristi od "rasti ponudbe SaaS (v oblaku), programske opreme kot storitev"."
Moody's je prepričan, da lahko ti gonilniki pomagajo nadomestiti upadajoče prodajne licence programske opreme. Napovedovalo je tudi, da bi se lahko povpraševanje po osebnih računalnikih, povratni veter za podjetja, kot je Microsoft, po nekaj zahtevnih letih nekoliko povečalo.
Upam še za HDD
Nazadnje je kreditna agencija napovedala zdrave napovedi za strokovnjake za trdi disk (HDD) Western Digital Corp. (WDC), Seagate Technology Plc. (STX) in Micron Technology Inc. (MU), kljub grozljivi grožnji bliskovnega pomnilnika. Moodyjevi analitiki pričakujejo, da bodo prihodki trdega diska "zmerno rasli", saj bo v naslednjih 12 do 18 mesecih "premalo zaloge pomnilnika flash, da bi zadostili močnemu povpraševanju po skladiščnikih".
