Kazalo
- Beta in tveganje
- Vlaganje v visoke beta zaloge
- Napredne mikro naprave (AMD)
- SVB finančna skupina (SIVB)
- United Rentals, Inc. (URI)
- Spodnja črta
Vlagatelji v rast in vlagatelji z visoko toleranco do tveganj so morda zainteresirani za iskanje visokih zalog z visoko rastjo beta. Zaloge z visoko beta vrednostjo se lahko uporabijo za ustvarjanje visokih donosov, vendar imajo tudi veliko tveganje za zmanjšanje, ko trgi padejo. Razumevanje beta in njene uporabe je lahko pomembno za vlagatelje v rast, ki si želijo določiti najbolj uspešne delnice na splošno.
Spodaj si oglejmo najvišje zaloge beta na trgu z najvišjo donosnostjo. Čeprav pretekle uspešnosti niso pokazatelj prihodnjih rezultatov, so te zaloge lahko znatno presegle enoletno donosnost S&P 500.
Ključni odvzemi
- Visoke zaloge beta so tiste, ki so pozitivno povezane z donosom S&P 500, vendar v obsežni velikosti. Zaradi te okrepitve te zaloge ponavadi presegajo na trgih bikov, vendar lahko na medvedjih trgih močno slabše izkoristijo. med najvišjimi zalogami beta med podjetji S&P 500.
Beta in tveganje
Beta je statistični ukrep sorazmerne nestanovitnosti delnice v primerjavi s širšim trgom (navadno S&P 500), kjer jo je mogoče razlagati kot merilo tveganja. Beta zalog se uporabi z regresijsko analizo, ki sklepa o korelaciji sprememb cen zalog na S&P 500. Torej, beta 1, 0 kaže, da je volatilnost zaloge vzporedna s tržno, zato se pogosto giblje v tandemu z indeks in enake velikosti. Beta nad 1, 0 pomeni, da bo imela zaloga večjo volatilnost kot trg, beta manj kot 1.0 pa kaže na nižjo volatilnost. Hlapnost je ponavadi kazalnik tveganja, višje beta pa pomeni večje tveganje, medtem ko nižje beta pomeni manjše tveganje. Tako lahko zaloge z višjimi beta izkoristijo več na višjih trgih, več pa tudi na nižjih trgih.
Vlaganje v visoke beta zaloge
Visoke beta zaloge so lahko velike naložbe na bikovskih trgih, saj naj bi po pričakovanjih nekoliko presegle S&P 500. Vendar zaradi svoje občutljivosti na trgu potrebujejo veliko aktivnega upravljanja. To so zelo nestanovitne in zato tvegane naložbe v osami. Tako bi lahko v primeru razveljavitve medvedjega trga tudi te zaloge najbolj izgubile, zato je pomembno, da jih spremljate, saj visoke beta zaloge običajno niso dolgoročne naložbe v nakup in zadrževanje.
Spodaj obravnavamo tri delnice z beta približno 2, 5, ki so članice indeksa S&P 500. Te tri zaloge so pregledali z beta in enoletno uspešnostjo na ameriškem trgu z uporabo CNBC-jevega sita. Zaloge so navedene spodaj po enoletnem skupnem donosu od 13. januarja 2020.
Napredne mikro naprave (AMD)
AMD je polprevodniško podjetje, ki izdeluje čipove in mikročipe in tekmuje z všečkom Intel in Qualcom. V letu 2019 so se delnice AMD več kot podvojile, kar je tržno kapico doseglo na 54 milijard dolarjev. Kljub bikovskemu teku je podjetje še vedno bolj tvegano kot večina zalog S&P 500, z beta 3, 2
SVB finančna skupina (SIVB)
SVB Financial Group ima v lasti in upravlja banko Silicon Valley, ki servisira stranke v tej bogati regiji Kalifornije. Kot poroča spletna stran podjetja, je Silicon Valley Bank pomagala financirati več kot 30.000 novoustanovljenih podjetij. SVB je na seznamu največjih bank v ZDA. Banka je tudi eden največjih ponudnikov finančnih storitev proizvajalcem vina v dolini Napa. Zaradi tvegane narave delnice družbe vsebujejo beta 2, 5.
United Rentals, Inc. (URI)
United Rentals je največje podjetje za najem opreme na svetu, ki servisira stranke predvsem v ZDA in Kanadi. Ustanovljen je bil leta 1997, URI ima zdaj v lasti skoraj 700.000 kosov težke opreme v vrednosti 15 milijard dolarjev. Vendar pa podjetje deluje v zelo ciklični in komoditizirani industriji, nanj pa močno vplivajo majhne spremembe povpraševanja, ki se lahko med drugim pojavijo zaradi krčenja v gradbeništvu ali gradbeništvu. Zaloga ima beta 2, 5.
Spodnja črta
Visoke zaloge beta zahtevajo veliko aktivnega upravljanja. Pogosto so tudi majhne do srednje zaloge, ki zorijo z veliko volatilnostjo okoli novih objav. Vse tri zaloge tukaj so v majhnem območju pokrovčkov z Largo in California Resources, ki se potiskata na ozemlje srednje kapice. Vsak ima nekaj katalizatorjev rasti, ki so pomagali spodbuditi njihov donos.
Upoštevajte, da vlaganje v visoke rasti in visoke zaloge beta predstavlja tudi velika tveganja, zato je pomembno spremljati te naložbe in jih tudi uravnavati z manj tveganimi portfeljskimi deleži in denarnimi sredstvi.
