- Podjetje: Rall Capital ManagementJob Naslov: GlavniCertifikacije: CFP®
Izkušnje
S kariero, ki traja več kot 25 let v industriji finančnih storitev, Bob Rall, CFP®, strast pomaga družinam doseči boljši donos življenja s celovitim finančnim načrtovanjem in upravljanjem naložb.
Bob je kariero začel pri Prudential Insurance, kasneje pa se je pridružil borzno-borzni družbi Dean Witter v Cocoa Beach na Floridi. Kmalu je spoznal, da se je, čeprav je užival v odnosih, ki jih je razvil s strankami, zanašal na kulturo na Wall Streetu. Leta 2000 se je pridružil neodvisnemu podjetju za finančno načrtovanje in upravljanje naložb, leta 2004 pa je ustanovil lastno samostojno podjetje Rall Capital Management.
Medtem ko se večina svetovalnih podjetij pri načrtovanju finančnega premoženja osredotoča na stranke z zelo visokimi neto vrednostmi, Rall Capital Management poskrbi za premalo zaskrbljeno skupino, tako imenovane "množične premožne". terminske pogodbe in upravljanje njihovih naložbenih portfeljev. Bob se veseli pri zagotavljanju kakovostnega finančnega načrtovanja in storitev upravljanja naložb, ki jih potrebujejo, da dosežejo vse, kar si želijo v življenju.
Bob je certificirani strokovnjak za finančni načrt in član Združenja za finančno načrtovanje (FPA) in Nacionalnega združenja osebnih finančnih svetovalcev (NAPFA). Je pisatelj v reviji za finančno načrtovanje in je služboval na različnih položajih prostovoljcev pri agenciji FPA.
Oddaljeno od pisarne sta Bob in žena Gina aktivna člana lokalne skupnosti. Njegova strast do teka ga je privedla do tega, da je bil član odbora neprofitne skupine Space Coast Runners, ki promovira kondicijo s tekom in hojo. Poleg tega so Bob, Gina in njuna odrasla otroka, Adam in Jenna, globoko vključeni v poseben program olimpijskih iger v okrožju Brevard. Odnosi, ki jih je družina razvila s programom, so postali močan del njihovega življenja.
Strokovna področja:
- Proračunsko upravljanje in upravljanje z dolgomUpravljanje naložbNačrtovanje upokojevanjaSocialna varnost in Medicare načrtovanjeTeksistične strategije za zmanjševanje davkovPričrtovanje izobraževanja Analiza in vodenje zavarovanjaDržavno načrtovanje
Izobraževanje
Bob je z univerze Ohio prejel diplomo iz komunikacij na univerzi Ohio, njegovo priznanje pa je prejel od Cerkev za finančno načrtovanje.
Citat Bob Rall
"Čeprav je vaša donosnost naložbe pomembna, menimo, da je bolj pomembno, da dobite boljši" Donos na življenje "."
