Kmetijski konglomerat Deere & Company (DE) sedi v strelskem pasu grde trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko. Povračilne tarife rdečega zmaja v višini 34 milijard dolarjev, ki vključujejo ameriško sojo in svinjino, neposredno vplivajo na prihodke kupcev družbe Deere.
"Trgovinska vprašanja so v zadnjem času tehtala na kmetih, " je analitik povedal John May, vodja kmetijskih rešitev v državi Deere, ko so razpravljali o zaslužkih v drugem četrtletju 2018, o čemer poroča The Wall Street Journal. Prav tako so se stroški vnosa Deere zvišali zaradi tarif na jeklo in aluminij.
Medtem ko bodo te trgovinske tarife nedvomno imele pomemben vpliv na dobiček, bi morala svetovna diverzifikacija družbe Deere v finančnih storitvah, gradbeništvu, travnatih in kmetijskih tehnologijah v zadnjem desetletju pomagati k izravnavi višjih stroškov in zmanjšanju prodaje kmetijskih strojev. Sposobnost podjetja za izplačevanje stalnih ali naraščajočih dividend v zadnjih 30 letih kaže na njegovo dolgoročno fiskalno disciplino in sposobnost obvladovanja padcev. Tehnična analiza kaže, da Deere stock stock oblikuje dvojno dno vzorca. Premor nad 152, 50 dolarja bi potrdil vzorec in nakazal nadaljnji napredek.
Vlagatelji, ki dolgoročno gledajo na Deere in želijo izpostavljenost delnic, bi morali razmisliti o nakupu enega od teh treh borzno-trgovalnih skladov (ETF).
iShares MSCI Global kmetijski pridelovalci ETF (VEGI)
Cilj ETS globalnega proizvajalca kmetijskih proizvodov MSRI, ki je bil ustanovljen leta 2012, je zagotoviti podobne donose indeksu IMI izbranih kmetijskih proizvajalcev MSCI ACWI. Sklad to doseže z vlaganjem najmanj 90% svojega premoženja v vrednostne papirje, ki sestavljajo sledljivi indeks. VEGI ima podjetja tako na razvitih kot na hitro rastočih trgih, ki delujejo na področju kmetijstva. Deere je z 13, 87-odstotnim deležem dodelil najvišjo dodelitev sklada. Druge ključne dodelitve v portfelju ETF vključujejo Nutrien Ltd. (NTR) v višini 10, 79% in Archer-Daniels-Midland Company (ADM) na 8, 45%.
IShares MSCI Global Agriculture Producers ETF ima v upravljanju 33, 52 milijona dolarjev sredstev (AUM) in nizko stopnjo odhodkov 0, 37%. Sklad je septembra 2018 vrnil 5, 41% v zadnjih petih letih in 8, 72% v preteklih treh letih. Leto do danes (YTD) je VEGI vrnil 0, 36%. Vlagatelji prejemajo tudi 1, 36-odstotno dividendo.
First Trust Indxx Global kmetijstvo ETF (FTAG)
Prvi trust Indxx Global Agriculture ETF, ki je bil predstavljen leta 2010, poskuša ponoviti uspešnost indeksa globalnega kmetijstva Indxx. FTAG to stori tako, da levji delež svojih sredstev investira v vrednostne papirje, ki so osnovni indeks. Ta indeks se osredotoča na podjetja, ki si prizadevajo za izboljšanje donosa v kmetijstvu. Deere je drugi največji delež sklada z 9, 59-odstotno dodelitvijo. Največje kemijsko podjetje na svetu, DowDuPont Inc. (DWDP), je največji delež ETF in predstavlja 10, 5% portfelja. Skupno ima FTAG-ova košarica 43 zalog.
ETF First Trust Indxx Global Agriculture ET ima samo 5, 03 milijona dolarjev čistega premoženja in izplačuje 1, 33% dividendni donos. Letna provizija za upravljanje sklada v višini 0, 7% je nad povprečjem kategorije 0, 52%. Ta sklad je bolj namenjen nasprotnim vlagateljem, ki radi kupujejo zunaj ugodne ETF. FTAG ima petletno in triletno letno donosnost -14, 39% oziroma -4, 91%. Sklad ima od septembra 2018 donosni -4, 85% donosnosti YTD.
Naravni viri VanEck Vectors ETF (HAP)
ETF VanEck Vectors Natural Resources poskuša prikazati uspešnost indeksa naravnih virov VanEck. To doseže z vlaganjem večine svojih sredstev v vrednostne papirje, ki so sestavljeni iz referenčnega indeksa. Ta sklad, ki je podpovprečno ocenjen, ima podjetja, ki večino svojih prihodkov ustvarijo bodisi iz kmetijstva, energije, kovin ali gozdnih proizvodov. Vlagatelji dobijo izpostavljenost do Deereja z 8, 55-odstotno dodelitvijo sklada družbe. Nutrien in Archer-Daniels-Midland zaokrožita tri najboljše deleže ETF. HAP ponuja dobro razvejanost s svojimi 293 deleži.
ETF VanEck Vectors Natural Resources zaračunava skromno pristojbino za upravljanje v višini 0, 5% in ima 96, 11 milijonov USD v AUM. Od septembra 2018 ima HAP petletni letni donos 3, 43% in 10-letni letni donos 10, 6%. Ima donosnost -0, 92% YTD in ponuja dividendni donos v višini 2, 03%.
