Vlaganje v sektor z majhnimi kapitali lahko ponudi veliko priložnost za rast. Podjetja z majhno kapitalizacijo imajo relativno majhno tržno kapitalizacijo ali tržno vrednost svojih neporavnanih delnic med 300 in 2 milijard dolarjev. Ta podjetja imajo več prostora za povečanje svojih prihodkov v primerjavi z velikimi podjetji, ki so pogosto blizu največjega potenciala rasti. Vzajemni skladi z majhnim kapitalom lahko dodajo raznoliko izpostavljenost delnicam sektorja, lahko pa so tudi bolj nestanovitni kot indeksi z velikimi kapitami.
Nekateri visoko ocenjeni vzajemni skladi z majhnimi kapitali vključujejo sklad Vanguard Small-Cap Index (NAESX), sklad za povečan indeks Fidelity Small-Cap (FCPEX), sklad ValueLine Small-Cap priložnosti (VLEOX), indeks Fidelity Small-Cap. Sklad (FSSPX) in Vanguardov indeks rasti majhnih kapitalov (VISGX). Tukaj vključeni podatki so bili aktualni od 10. oktobra 2018.
Sklad za indeks Vanguard Small-Cap Index
Sklad Vanguard Small-Cap Index ponuja široko izpostavljenost v celotnem sektorju delniških vrednostnih papirjev v ZDA. Sklad kot referenčno vrednost spremlja ameriški indeks CRSP v ZDA. Sklad vsebuje 1.413 zalog z neto premoženjem v višini 97, 60 milijarde dolarjev. Srednja tržna omejitev podjetij v skladu je 4, 5 milijarde dolarjev.
Prvih 10 deležev predstavlja 3, 10% vseh sredstev sklada. Največji delež je WellCare Health Plans Inc., sledi GrubHub Inc. Največji ponderi imajo deleži v finančnem sektorju, in sicer 24, 70%, sledi industrijski sektor, 19, 50%. Sektor potrošniških storitev ima tretjo največjo dodelitev v višini 12, 80%.
Številni vlagatelji se zaradi manjših razmerij odhodkov črpajo za sredstva Vanguard in ta sklad ni izjema, koeficient stroškovne porabe znaša 0, 17%.
Sklad z izboljšanimi indeksi Fidelity Small-Cap Enhanced
Indeksni sklad Fidelity Small-Cap Enhanced Index pospešuje dokapitalizacijo z naložbami najmanj 80% svojih sredstev v zaloge, ki jih vsebuje indeks Russell 2000, kar je indeks, utežen s tržno kapitalizacijo, ki sledi podjetjem z majhnimi kapitali. Sklad uporablja kvantitativno analizo, da izbere zaloge, ki bi lahko presegle Russell 2000.
Sklad ima sredstva v višini 811, 64 milijona dolarjev, z odhodkovnim razmerjem 0, 64%. Sklad z izboljšanimi indeksi Fidelity z majhnimi kapicami je bolj selektiven glede na zaloge v svojem portfelju kot svoj referenčni indeks, zato ima le 481 deležev. Deset največjih deležev predstavlja 6, 78% celotnega portfelja. Največja dodelitev sektorju je informacijska tehnologija, ki znaša 16, 66%, zdravstveni sektor pa zaostaja za 16, 56%.
ValueLine sklad za majhne pokrovitve
Vrednostni sklad ValueLine Small-Cap priložnosti si prizadeva za dolgoročno apreciacijo kapitala z vlaganjem najmanj 80% svojega portfelja v podjetja z majhnimi kapitali. Prav tako lahko vlaga v podjetja s srednjo kapitalizacijo.
Sklad ima 476 milijonov dolarjev čistega premoženja in relativno visok odhodkovni delež 1, 21%. Najvišje dodeljene so v industrijskem sektorju (33, 40%), informacijski tehnologiji (19, 75%) in potrošniški presoji (12, 84%).
Vrednostni sklad ValueLine Small-Cap priložnosti je presegel indeks Russell 2000 v enoletnem in petletnem obdobju. Na drugi strani ima sklad veliko tveganje za velik premik na trgih.
Sklad za indeks z majhno kapitalizacijo zvestobe
Sklad za indeks Fidelity Small-Cap indeks je novejši sklad, ki se je začel trgovati leta 2011. Sklad želi zagotoviti naložbene rezultate, ki ustrezajo skupnemu donosu zalog z majhnimi kapitali v ZDA. Sklad investira najmanj 80% svojega premoženja v zaloge v indeksu Russell 2000.
Sklad ima 6, 56 milijarde dolarjev čistega premoženja z zelo razumnim razmerjem odhodkov 0, 03%. Sklad je dobro razpršen z 1.963 zalogami, prvih 10 delnic pa je imelo le 2, 19% celotnega portfelja. Največja dodelitev portfelja je finančni sektor, in sicer 17, 66%, sledi zdravstveno varstvo s 16, 19%. Sektor informacijske tehnologije je na tretjem mestu (15, 31%).
Sklad indeksa rasti majhne kapice Vanguard
Druga možnost, ki zagotavlja izpostavljenost ameriškim rastnim zalogam z majhnimi kapitalizacijskimi vrednostmi, je Vanguard indeks rasti majhnih kapitalov, indeks pa je "Spliced Growth". Sklad, ki se je začel trgovati leta 1998, ima 25, 70 milijard ameriških dolarjev sredstev z odhodkovnim deležem 0, 19%.
Sklad ima 651 deležev, srednja tržna omejitev podjetij pa je 5, 1 milijarde dolarjev. Tehnološki in industrijski sektor imata največjo dodelitev sredstev, in sicer po 19%, zdravstveni sektor pa ima naslednji največji, 17, 60%, finančni sektor pa 16, 40%.
